天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为合肥 合锻智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）向特定对象非 公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对合锻智能本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施 地点并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 合锻智能经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3322号）核准，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股新股，发行价为每股人民币7.89 元，共计募集资金440,618,194.05元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,605,685.93元后，合锻智能本次募集资金净额为 ...