股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为2月6日14：30，地点在浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室[7] H股发行 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，需取得相关批准或备案[8] - 本次发行的H股为普通股，每股面值人民币1元[9] - 公司将在股东大会决议通过之日起24个月内完成发行并上市[9] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[10] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[10] - 发行价格采用市场化定价方式，由董事会及其授权人士和整体协调人协商确定[11] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等[11] - 香港公开发售部分按有效申请数目决定配发股份，可能有抽签方式，且与国际配售部分有“回拨”机制[11] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[12] 上市转变 - 公司发行H股并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A+H两地上市公众公司[14] 募集资金 - 发行H股所得募集资金扣除发行费用后全部用于补充境外子公司资本金[15] - 董事会提请股东大会授权对募集资金用途进行调整，具体以H股招股说明书披露为准[15] 决议有效期 - 公司本次发行并上市的相关决议有效期为决议经股东大会审议通过之日起24个月，若有效期内取得批准文件，授权有效期自动延长至手续办理完毕之日[16] 董事会授权 - 董事会提请股东大会授权处理发行并上市有关事项，包括确定H股发行规模、价格等[17] - 授权起草、修改、签署与发行并上市有关的各类协议、文件，聘请中介机构等[19] - 授权向境内外政府机关、监管机构等提交申请及办理相关手续[21] - 代表公司批准及通过香港联交所A1表格的形式与内容，提交相关文件及费用[22] - 代表公司作出遵守《香港上市规则》等相关承诺[23] - 按《香港上市规则》要求向香港联交所提交所需文件并遵守相关规定[23] - 授权香港联交所将上市申请等文件副本送交香港证监会存档[24] - 批准、签署A1表格及其相关文件并可作适当修改[27] - 根据相关要求调整和修改公司章程及其附件等文件[28] - 在股东大会审议批准范围内调整募集资金用途[30] - 授权董事会根据需要授权有关人士办理发行并上市事务[30] - 授权期限为议案经股东大会审议通过之日起24个月，若取得批准文件则延长至手续办理完毕[32] 利润分配 - 发行并上市前滚存未分配利润扣除拟分配利润后由新老股东按持股比例共享[33] 审计机构 - 拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为审计机构[35] - 天健国际已建立质量管理体系并投保职业责任保险[36][37] - 近三年执业质量检查未发现对天健国际审计业务有重大影响的事项[38]