可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[8] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[24] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[24] - 修正后转股价格有多项限制条件[24] - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形为股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售情形为可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[33] 发行方式 - 向原股东优先配售，余额网上发售，认购不足部分由保荐机构包销[38] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债比例计算可配售金额，即每股配售0.002455手[42] 风险与会议 - 发行人未偿其他有息负债超2亿元且达母公司最近一期经审计净资产20%以上可能致可转债违约[44] - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上债券持有人有权提议召集债券持有人会议[46] 募集资金使用 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目拟投入20,941.00，累计投入17,104.28，截至2024年6月30日余额4,412.71[48] - 智能化升级改造项目拟投入8,479.00，累计投入7,215.53，截至2024年6月30日余额1,288.48[48] - 收购明益电子16%股权项目拟投入2,880.00，累计投入2,880.00，截至2024年6月30日余额0.65[48] - 补充流动资金项目拟投入9,200.00，累计投入8,579.96[48] - 各项目拟投入合计41,500.00，累计投入35,779.77，截至2024年6月30日余额5,701.84[48] 担保情况 - 公司拟为全资孙公司国盛售电提供1,800万元连带责任保证担保，截至2024年12月24日实际担保余额为0元[55] - 公司全资子公司拟将持有的通辽鑫泰33%股权为其22,000万元融资业务提供股权质押担保，截至2024年12月24日实际担保余额为0元[56] - 截至2024年12月24日，公司实际对外担保累计余额为88,000万元，占最近一期经审计净资产的73.31%[59] 评级与管理 - 本次可转债主体信用评级和债券信用评级均为A，评级展望稳定[52] - 本次债券受托管理人为中德证券有限责任公司[50]