业绩数据 - 2020 - 2024年麒麟新能营业收入分别为72259.02万元、76292.63万元、73678.81万元、50464.35万元和28605.13万元[10][11] - 2020 - 2024年麒麟新能净利润分别为10211.75万元、9882.08万元、10771.57万元、18388.37万元和5558.64万元[10][11] - 2024年度公司实现营业收入126,692.29万元，净利润299.37万元，归属母公司所有者净利润837.15万元[32] - 2024年照明板块业务营收110,117.97万元，较上年下降8.60%；净利润 - 1,835.06万元，较上年下降126.21%；归属母公司所有者净利润 - 1,294.47万元，较上年下降116.36%[32] - 2024年LED灯泡散热器收入42,996.34万元，较上年下降15.75%；灯头类收入25,690.05万元，较上年下降2.70%；印制电路板收入23,490.37万元，较上年下降8.38%；灯具金属件及其他收入10,620.91万元，较上年增长5.16%[36] - 2024年照明板块主营业务毛利率12.53%，较上年下降2.18个百分点；照明板块毛利率11.83%，较上年下降2.13个百分点[37] - 2024年印度晨丰营业收入12,364.72万元，较上年下降18.02%，厂房固定资产折旧762.83万元[39] - 2023年新能源业务营收13684.74万元、净利润2173.62万元，超评估预测，毛利率43.69% [45][46] - 2024年新能源业务营收16574.31万元、净利润2869.39万元，低于评估预测367.93万元，毛利率41.53% [45][46] - 2023年末和2024年末，标的公司资产总额为109626.68万元、154435.42万元，净资产为25003.01万元、36272.40万元[52] - 2023年度和2024年度，标的公司实现营业收入13684.74万元、16166.09万元，净利润2173.62万元、2869.39万元[52] - 2022年至2024年，标的公司营业收入由7121.33万元增长至16574.31万元，净利润由1816.87万元增长至2869.39万元[53] 资金情况 - 截至2024年12月31日，麒麟新能账面货币资金约3.16亿元，可动用银行授信额度1.79亿元，应收账款1.92亿元，预付账款0.58亿元，合同资产1.31亿元[12] - 2025年1 - 3月，麒麟新能可收回工程及运维款项约3.44亿元，日常经营支出及到期需偿还借款1.60亿元，3月底可动用银行存款预计为5.00亿元[13] - 截至2025年2月5日，麒麟新能账面货币资金余额为4.58亿元[14] - 丁闵认购本次发行资金总额为43002.31万元[14] - 楼希资金账户余额约2.1亿元，将在丁闵资金不足时提供不超过2亿元保底借款[14] - 2025年1月，麒麟新能与丁闵签署协议，将为发行项目向丁闵提供不低于4亿元借款[17] - 楼希将为公司2023年度向特定对象发行A股股票项目向丁闵提供不超2亿元借款[18] 未来展望 - 未来三年公司将在辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古推进增量配电网项目落地 [61] - 未来公司要实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上的电力供应网络 [61] 市场扩张和并购 - 2023年公司拟3.6亿元现金收购多家公司股权，标的公司从事增量配电网及电站开发运营业务[42] - 公司收购7家公司布局新能源领域业务开拓新业绩增长点[56] 业务运营 - 公司建成投运新能源发电装机容量127.41兆瓦，其中风电117兆瓦[43] - 公司在建及拟建风电机组装机容量270.35兆瓦、光伏机组192.75兆瓦，已取得指标未完成备案风电装机300兆瓦[43] - 公司成为5个增量配电网项目业主，均确定供电范围[43] - 2024年通辽金麒麟平均风速7.05m/s、当地20年平均7.37m/s，实际售电量4878.03万千瓦时、预测5432.77万千瓦时[46] - 2024年汇集新能源平均风速6.235m/s、当地20年平均6.99m/s，实际售电量14269.59万千瓦时、预测15696.00万千瓦时[46] - 2024年奈曼旗工业园区预计入驻32家企业、用电2.50亿千瓦时，实际入驻33家、用电1.69亿千瓦时[47] - 奈曼旗工业园区预计2025年至少新增用电量5700万千瓦时[48] - 广星配售电已对5.61平方公里范围内的用电企业供电，2023年和2024年1 - 6月分别供电11460.03万千瓦时、7271.15万千瓦时[51] - 奈曼旗工业园区剩余供电设施面积合计为11.50平方公里，于2023年6月开工建设、2024年9月投入运营[51] - 2023年和2024年奈曼旗工业园区增量配电试点项目分别供电11460.03万千瓦时、16910.68万千瓦时[54] 其他 - 照明产品结构组件业务2023年营收120478.91万元，2024 - 2025年累计归母净利润7693.23万元，2024 - 2034年累计42312.77万元[22] - 增量配电网等业务2024 - 2025年累计归母净利润7690.18万元，2024 - 2034年累计50036.87万元[22] - 晨丰科技2024 - 2025年预计归母净利润15383.41万元，丁闵可获现金分红约1759.16万元；2024 - 2034年预计归母净利润92349.64万元，丁闵可获现金分红约10560.57万元[23] - 2026年6月25日丁闵需还本付息3.55亿元，届时丁闵夫妇预计分红累计5.68亿元；2034年12月31日丁闵需还本付息4.39亿元，届时预计分红累计7.93亿元[23][24] - 2023年丁闵及其配偶在公司及其关联企业年薪资（含奖金）约120万元[25] - 截至2024年12月31日，丁闵及其近亲属持有的货币资金及短期内可变现资产余额约4890万元[8][26] - 晨丰科技最近一年现金分红占归母净利润比例30.23%，最近三年平均比例31.71%，假设2024 - 2034年为30%[21][22] - 保荐人认为丁闵认购资金有确定性，借款无影响股权和控制权稳定的协议安排，未来收入可偿还借款及利息[29] - 除广星发电和国盛电力所需经营资质尚在办理之外，其他标的公司已具备经营业务所需的经营资质[50] - 保荐人、申报会计师核查公司2024年业绩预告等情况 [63] - 公司照明板块业务2024年度业绩短期承压[65] - 公司新能源板块业务发展迅速，实际经营情况与收购时点信息披露不存在重大差异[65] - 标的公司的经营业绩基本符合预期[65] - 公司收购的标的资产具有核心竞争力和持续盈利能力[65] - 收购标的资产有利于提升公司综合竞争力、盈利能力和上市公司质量[65]