可转债发行 - 2024年8月7日发行11,487,000张可转换公司债券，募集资金总额11.487亿元，净额11.4252789152亿元[2] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] - 债券期限6年，从2024年8月7日至2030年8月6日[4] 转股信息 - 转股价格为7.70元/股[2][3][4][14][17][18] - 转股起止日期为2025年2月13日起至2030年8月6日[2][3][4][9] - 转股申报单位为手，一手1,000元面额，转换成股份最小单位为一股[6] - 转股申报方向为卖出，价格为100元，申报一经确认不能撤单[7] 价格调整与赎回回售 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - “汇成转债”期满后五个交易日内，公司按债券面值112%赎回未转股债券[21] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[22] - “汇成转债”未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[22] - “汇成转债”最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[25] - 若公司改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[26] 其他事项 - 2024年9月23日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期3,123,000股归属股票的股份登记手续[17] - 《募集说明书》于2024年8月5日在上海证券交易所网站披露[28] - 联系部门为董事会办公室，电话0551 - 67139968 - 7099，邮箱zhengquan@unionsemicon.com.cn[29] - 公告发布时间为2025年2月8日[30]