可转债发行 - 公司拟发行不超过6,000,000张可转债，总额不超过60,000.00万元，每张面值100元，按面值发行[24][25][26] - 可转债期限六年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[27][29] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[35] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[36] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[40] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[41] - 修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[41] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[43] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率发行前协商确定[44] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[45] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[46] - 可转债募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人可回售[47] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售[49] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的相关投资者[52] - 可转债可向原股东优先配售，余额通过网下和网上发行，不足由保荐机构包销[53] - 公司、单独或合计持有本次可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人等可提议召开债券持有人会议[56][58] 资金运用 - 本次发行可转债募集资金总额不超过60000万元，净额用于相关项目[59] - 超精密光学生产加工项目投资总额41,746.18，拟投入募集资金额41,746.18[60] - 超精密光学技术研发中心项目投资总额12,463.80，拟投入募集资金额12,253.82[60] - 补充流动资金投资总额6,000.00，拟投入募集资金额6,000.00[60] - 投资项目合计投资总额60,209.98，拟投入募集资金总额60,000.00[60] 其他事项 - 本次可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[65] - 截至2024年9月30日，公司编制前次募集资金使用情况报告并由事务所审验[73] - 公司于2025年1月27日在上海证券交易所网站披露多项发行相关报告[67][69][71][73][76][79] - 本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入并后续置换[61] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告[62] - 本次可转债不提供担保[63] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[81] - 公司编制本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[83] - 提请股东会授权董事会及其授权人士办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[85] - 授权董事会及其授权人士对可转债发行条款进行修订、调整和补充[85] - 授权董事会及其授权人士调整或决定募集资金具体使用安排[85] - 授权董事会及其授权人士签署、修改与发行有关的协议和申请文件[86] - 授权董事会及其授权人士聘请中介机构办理发行相关工作[86] - 授权董事会及其授权人士根据发行和转股情况修改《公司章程》相关条款[86] - 授权董事会及其授权人士酌情决定发行方案延期实施[86] - 除第2项、第6项授权有效期至相关事项办理完毕，其余事项有效期12个月[86]