可转债发行 - 拟发行不超过6,000,000张可转债，总额不超60,000.00万元[11][13] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[16][18] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[22] - 转股期自发行结束日满六个月后首交易日起至到期日止[28] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价且不得向上修正[30] 转股及赎回回售规则 - 连续30个交易日中15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[36] - 转股股数Q=V/P（去尾法取整），不足一股余额5个交易日内现金兑付及付当期利息[39] - 期满后5个交易日内，以票面面值上浮一定比例赎回未转股可转债[42] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[43] - 募集资金用途重大变化，持有人可一次回售[45] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[46] 发行相关安排 - 发行方式由股东会授权董事会与保荐机构协商，对象为特定投资者[51] - 原股东可优先配售，数量发行前协商，余额网下网上发行，不足由保荐机构包销[53] - 6种情形需召集债券持有人会议，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议[57][59] - 方案有效期十二个月，自股东会审议通过之日起算[70] 募集资金用途 - 募集资金不超60,000.00万元，用于超精密光学生产加工等三个项目[61] - 超精密光学生产加工项目投资41,746.18万元，拟投入募集资金41,746.18万元[61] - 超精密光学技术研发中心项目投资12,463.80万元，拟投入募集资金12,253.82万元[61] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6,000.00万元[61] 其他事项 - 制订《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，已通过独立董事审议，尚需股东会审议[98][100] - 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》已通过多部门审议，尚需股东会审议[100][101] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次可转债相关事宜的议案》需股东会审议[105][107][109] - 《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》审议通过[110]