可转债发行 - 拟发行可转债不超过6,000,000张，总额不超60,000.00万元，每张面值100元按面值发行[8][10][12] - 期限六年，每年付息一次，到期还本付最后一年利息[14][18] - 转股期自发行结束日满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[27] - 公司股票连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[32] - 转股股数Q=V/P，去尾法取一股整数倍[37] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率发行前协商确定[39] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[40] - 可转债未转股余额不足3000万元，公司董事会有权赎回全部未转股可转债[41] - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，可转债持有人可一次回售部分或全部可转债[43] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，可转债持有人有权回售[45] - 可转债可向原股东优先配售，优先配售数量发行前协商确定[53] - 公司、单独或合计持有本次可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人等可书面提议召开债券持有人会议[57][59] 资金用途 - 超精密光学生产加工项目投资41,746.18万元，拟投入募集资金41,746.18万元[63] - 超精密光学技术研发中心项目投资12,463.80万元，拟投入募集资金12,253.82万元[63] - 补充流动资金拟投入募集资金6,000.00万元[63] 其他要点 - 本次可转债不提供担保[66] - 可转债方案有效期十二个月[70] - 各议案尚需提交股东会审议[71,74,77,80,84,87,89,91,94] - 公司制定募集资金使用管理制度，资金存放于专项账户[68]