交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买11名交易对方持有的棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[15][20] - 募集配套资金对象不超过35名特定投资者[3][15][28] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[21][28][81] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[21][28][81] 交易对方股权情况 - 吴清来持有棓诺新材8.8911%股权，宋文志持有9.3510%股权等[24] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1.00元，发行价格35.00元/股[26] - 发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价/发行价格[26][94] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][101] 交易相关协议及审批 - 本次交易暂未签订业绩补偿和减值补偿协议，待审计、评估完成后协商签署[20][21] - 本次交易已获控股股东、实际控制人同意，经董事会、监事会审议通过[35] - 本次交易尚需经董事会、股东大会审议，上交所审核及证监会注册[36] 市场数据 - 2023年中国大陆地区OLED面板产能占比达51%，韩国为48%，全球95%以上产能集中在中国大陆及韩国[69] - 2023年全球OLED有机材料市场规模约为140亿元，终端材料占比约72%，前端材料占比约28%[69] - 2023年中国市场OLED有机材料市场规模约43亿元，同比增长约33%，预计2030年将达98亿元，2023 - 2030年复合增长率为11%[70] 标的公司情况 - 标的公司拥有已授权发明专利9项[74] - 标的公司成功开发OLED前端材料化合物超过1500种，自主研发合成路线超过2000种[74] 交易风险及承诺 - 本次交易需多项审批，结果和时间不确定，可能导致交易取消[51] - 交易可能因股价波动、谈判分歧等原因暂停、中止或取消[52] - 公司及相关人员保证预案摘要内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 持股5%以上股东及相关人员承诺交易信息违规时锁定股份[6] - 交易对方保证提供信息真实、准确、完整，承担赔偿责任[11] - 交易对方承诺信息违规时锁定股份[11]