交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买刘爱明等22名交易对方持有的宇谷科技68%股份，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[23] - 配套融资总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行股份购买资产后公司总股本30%[24][29][30] - 发行股份购买资产股票每股面值1元，发行价格5元/股；募集配套资金股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[27][30] 业绩总结 - 2024年9月30日，公司资产总额1578399.33万元，负债总额1199741.20万元，股东权益合计378658.12万元，归属于母公司股东权益合计265192.27万元[139] - 2024年1 - 9月，公司营业收入363798.60万元，营业成本314958.80万元，利润总额1011.20万元，净利润 - 1134.58万元，归属于母公司股东的净利润 - 1441.58万元[140] - 2024年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额 - 26151.84万元，投资活动现金流量净额 - 15503.64万元，筹资活动现金流量净额16030.80万元，现金及现金等价物净增加额 - 25624.75万元[140] - 2024年1 - 9月，公司资产负债率76.01%，毛利率13.42%，基本每股收益 - 0.03元，摊薄每股收益 - 0.03元[141][142] 股权结构 - 截至2024年12月26日，公用控股持股283659711股，股权比例49.24%；南京城建持股26930936股，股权比例4.68%等[127] - 截至2024年12月26日，前10名股东合计持股332457466股，股权比例57.71%[127] - 上市公司控股股东为公用控股，一致行动人为南京城建、公交集团，实际控制人为南京市国资委[128] 交易影响与风险 - 本次交易完成后公司将控制宇谷科技，利于发展充换电业务，优化新能源布局[32] - 本次交易可能因内幕交易、方案完善分歧、标的资产风险等被暂停、中止或取消[52][53] - 本次交易形成的商誉需每年年终减值测试，标的公司经营不佳会产生减值风险[57][58] 未来展望 - 预计2023 - 2026年中国电动两轮车换电服务市场规模年复合增长率为41.62%[77] - 收购宇谷科技可优化新能源业务布局、整合产业链资源、提升公司盈利能力[75][76][77] 其他 - 公司注册资本为57606.0994万元人民币[126] - 宇谷合伙、安丰富盛等多家公司的认缴出资额及各股东出资比例情况[150][154][160]