交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买刘爱明等22名交易对方持有的宇谷科技68%股份[22] - 拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[22] - 预案发布时间为2025年1月[3] - 证券代码为000421，证券简称为南京公用，上市地点为深圳证券交易所[1] 交易价格与股份限制 - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格5.00元/股[26] - 募集配套资金每股面值1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的80%[29] - 交易对方因本次交易取得公司新增股份，认购资产权益超12个月，自发行结束日起12个月内不得转让；不足12个月，自发行结束日起36个月内不得转让[27] - 募集配套资金发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[30] 交易条件与风险 - 本次交易生效和完成尚待公司董事会再次审议、股东大会批准、深交所审核通过、中国证监会注册及其他监管机构批准等[7] - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成及作价未确定等风险[50][51][53] - 本次交易存在重组方案调整、商誉减值、收购整合等风险[55][56][58] - 标的公司存在资产运营、技术创新、人才流失等风险[59][60][61] 市场与业务展望 - 2023 - 2026年中国电动两轮车换电服务市场规模年复合增长率预计为41.62%[76] - 本次交易完成后公司将控制宇谷科技，利于发挥协同效应，发展充换电业务[31] - 公司收购宇谷科技控制权可优化新能源业务布局，提升创新科研能力[74] - 标的公司拥有全产业链优势，收购有助于延伸公司新能源产业链，发挥协同效应[75]