交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买长岭科技98.3950%股权，交易价格（不含募集配套资金）为114,719.68万元[33] - 募集配套资金总额不超过89,000.00万元，用于支付现金对价等项目[42] - 发行股份购买资产的定价为6.11元/股，拟发行146,840,727股[40][41] 业绩承诺 - 若2024年完成交割，长岭科技业绩承诺资产主要应用产品2024 - 2026年度收入金额分别不低于65036.94万元、74019.50万元、82046.04万元[27] - 专利技术资产组2025 - 2027年度预计收益额分别为2686.91万元、2379.34万元和2094.81万元[27] 财务数据 - 2024年1 - 6月资产总额交易前41.42亿元，交易后63.84亿元，变动率54.15%[49] - 2024年1 - 6月负债总额交易前21.84亿元，交易后38.05亿元，变动率74.22%[49] - 2023年度营业收入交易前14.70亿元，交易后22.15亿元，变动率50.66%[49] 交易进程 - 上市公司于2024年3月27日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过调整重组方案定价基准日及发行价格议案[23] - 2024年9月12日召开会议审议通过重组相关议案[24] - 2025年2月10日召开会议审议通过重组相关议案[27] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[89][90] - 募集配套资金可能导致即期回报指标被摊薄[91] - 交易尚需履行多项决策、批准程序，能否取得及时间存在不确定性[92] 其他 - 长岭电气、陕西电子取得股份锁定期36个月，金创和信为12个月[40] - 烽火集团、陕西电子及信产投资重组前持股在交易完成后18个月内不得转让[41] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[154][157][158]