业绩数据 - 2024年1 - 9月公司收入为1.91亿元，扣非前后净利润分别为 - 0.59亿元和 - 0.63亿元[8] - 报告期各期末电投新能源资产负债率分别为77.39%、79.19%和78.02%[8] - 2022 - 2024年7月31日，标的公司流动比率分别为1.26倍、1.16倍、1.44倍[47] - 2022 - 2024年7月31日，标的公司速动比率分别为1.26倍、1.16倍、1.44倍[47] - 2022 - 2024年1 - 7月，标的公司息税折旧摊销前利润分别为31710.85万元、34584.49万元、21061.20万元[47] - 2022 - 2024年7月31日，标的公司利息保障倍数分别为3.77、3.92、3.37[47] - 2022 - 2024年1 - 7月，标的公司经营活动现金流量净额分别为26932.63万元、23767.55万元、13336.22万元[47] - 2024年1 - 7月拟置出资产营业收入12,504.68万元[181] - 2024年1 - 7月拟置出资产利润总额 - 4,529.83万元[181] - 2024年1 - 7月拟置出资产净利润 - 4,530.15万元[181] 业务交易 - 上市公司拟通过资产置换及发行股份购买电投新能源100%股权[8] - 本次交易完成后上市公司主营业务将变更为新能源电站投资、开发和运营及船舶电器生产与销售[12] - 本次交易已履行上市公司董事会、股东会及职工大会、交易对方内部决策程序及国资评估备案及批准等程序[55] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册[56] 行业数据 - 2023年全球可再生能源新增装机容量约507GW，较2022年增长近50%，光伏新增375GW，风电新增108GW[26] - 预计2030年全球可再生能源累积装机规模达11008GW，光伏6101GW，风电2742GW，2024 - 2030年光伏年均新增超400GW，风电超150GW[26][27] - 2023年中国光伏新增装机量217GW，占当年全国新增电力装机规模60.2%；风电新增76GW，占21.1%[27] - 截至2023年末，中国光伏装机总容量610GW，占电力装机总容量20.9%；风电装机总容量441GW，占15.1%[27] - 2024年1 - 11月中国光伏新增装机量218GW，风电新增51GW[27] - 预计到2030年中国光伏、风电装机规模达2700GW，2024 - 2030年年均新增超230GW[27] - 2023年全球光伏、风电发电量占比合计超13.2%，对比2016年上升8个百分点，预计2024年超水电，2028年超25%[28] - 2023年中国风电及光伏合计发电量占比达15.6%，高于全球平均，对比2016年上升10.5个百分点，2024年预计超17%[28] - 2023年全球储能累计装机规模289.2GW，同比增长21.9%，新型储能累计装机91.3GW，同比增长99.8%[29] - 2023年中国新型储能新增装机规模22.6GW，累计装机规模31.4GW，预计2030年达313.9GW，年均新增超40GW[30] 未来规划 - 公司将维持标的公司原有的业务管理架构，保持经营管理团队及业务团队稳定性和积极性[15] - 公司将加强标的公司专业和管理人员培养引进，优化机构设置[21] - 公司将完善标的公司薪酬及激励机制，强化人员激励[21] - 公司将对标的公司进行规范指导，健全完善内部管理体系和组织架构[22] 其他要点 - 标的公司2024年度共获得超过3GW新能源增量指标[13] - 本次交易完成后上市公司本部32名职工将由置出公司西北轴承承接[16] - 上市公司拟保留桂林海威75%股权、北京西轴销售45%股权、西北亚奥16%股权及柴油机土地[68] - 报告期内，上市公司对收购桂林海威产生的商誉累计计提减值准备20723.97万元[68] - 北京西轴销售于2024年3月11日进入破产清算程序，西北亚奥于2023年10月24日进入强制清算程序[68] - 盐池新能源成立于2024年10月11日，募投项目未纳入本次置入资产收益法和市场法估值评估范围[54] - 2021 - 2023年，2022 - 2026年、2023 - 2027年、2024 - 2028年桂林海威营业收入复合增长率分别为34%、10%、7%[79] - 2021 - 2023年，桂林海威预测期内平均毛利率分别为53.14%、47.80%、40.41%[79] - 2021 - 2023年，桂林海威预测期内平均期间费用率分别为8.85%、8.25%、8.47%[79] - 2021 - 2023年，桂林海威折现率税后分别为11.18%、9.36%、8.64%，税前分别为13.15%、11.01%、11.41%[79] - 2021 - 2023年末，桂林海威业务资产组可收回金额分别为19892.00万元、16825.41万元、9295.89万元[79][80] - 2021 - 2023年，上市公司对桂林海威计提的商誉减值金额分别为894.03万元、2281.81万元、5652.02万元[79][80][81] - 2023年末，商誉账面余额为27533.28万元，减值测试准备余额为15071.95万元，账面价值为12461.33万元[82] - 柴油机土地使用权面积为70115.7平方米，终止日期为2046年3月9日，无权利限制和权属争议[83] - 常柴公司按9.15元/㎡/年向公司支付柴油机土地实际占用费[84][87] - 西北亚奥2000年4月设立，2005年1月后未开展经营活动[88] - 拟置出资产含对13家企业股权资产，其中7家登记状态为吊销未注销，8家股权转让未取得其他股东放弃优先购买权同意函[109] - 公司将母公司口径除柴油机土地外其他全部土地房产等不动产按2024年7月31日账面净值无偿划转至西北轴承，有35,292.42平方米房屋建筑物未取得产权证[109] - 拟置出资产包含国内注册专利23项[109] - 拟置出资产中2020年重整遗留未申报债权1,788.55万元，未取得债权人债务转移同意函的债务为1,238.66万元[109] - 本次交易拟置出资产职工安置遵循“人随资产、业务走”原则，由西北轴承安置和承担[109]