公司基本信息 - 股票代码为000595，上市地点为深圳证券交易所[1] - 控股股东为宁夏国有资本运营集团有限责任公司，实际控制人为宁夏回族自治区人民政府[19] 交易方案 - 拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买电投新能源100%股权，向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[21] - 置入资产交易对价为107,124.00万元，置出资产交易对价为54,702.92万元[28] - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，发行价格2.70元/股，发行数量194,152,148股，占发行后总股本比例14.57%（未考虑配套融资）[32] - 募集配套资金总额不超52,421.08万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[33] 项目情况 - 太阳山风电场一期、二期为49.5MW工程项目，三四期各为50MW工程项目，五六期为100MW项目[20] - 太阳山光伏电站一期为10MW项目，二期为20MWp项目，三期为100MWp复合项目[20] - 灵武风电场为49.5MW工程，中卫复合光伏电站为100MW项目，宁东复合光伏电站为200MWp项目[20] - 青龙山共享储能电站为200MW/400MWh项目，宁东储能电站为新能源共享储能电站示范项目[20] - 330千伏输电工程为宁东1GW光伏基地输变电工程[20] - 盐池惠安堡风光同场项目为750MW（300MW风电+450MW光伏）项目[20] - 中卫迎水桥350MW风光同场一期项目为87MW风电+263MW光伏[20] 财务数据 - 2024年7月末交易前资产总额105,218.54万元，交易后443,523.96万元；2023年末交易前109,325.46万元，交易后439,829.64万元[42] - 2024年7月末交易前负债总额55,361.95万元，交易后329,876.73万元；2023年末交易前55,195.56万元，交易后332,416.73万元[42] - 2024年7月末交易前归母净资产44,124.46万元，交易后110,926.17万元；2023年末交易前48,481.61万元，交易后104,776.86万元[42] - 2024年1 - 7月交易前营业收入14,362.88万元，交易后28,641.52万元；2023年度交易前29,793.47万元，交易后46,291.25万元[42] - 2024年1 - 7月交易前净利润 - 4,222.34万元，交易后5,044.78万元；2023年度交易前 - 16,020.05万元，交易后6,589.36万元[42] - 2024年7月末交易前资产负债率52.62%，交易后74.38%；2023年末交易前50.49%，交易后75.58%[42] - 2024年7月末交易前归母每股净资产0.39元/股，交易后0.83元/股；2023年末交易前0.43元/股，交易后0.79元/股[42] - 2024年1 - 7月交易前基本每股收益 - 0.04元/股，交易后0.04元/股；2023年度交易前 - 0.14元/股，交易后0.05元/股[42] 补贴情况 - 标的公司8个可再生能源发电补贴项目中7个已纳入第一批合规清单，太阳山风电场三四期未纳入，装机容量100MW，占新能源发电并网规模比例12.85%[65] - 太阳山风电场三四期调减后上网电价（含税）0.56元/千瓦时，补贴电价（含税）0.3005元/千瓦时，较原补贴电价下降0.02元/千瓦时[69][70] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度确认的可再生能源补贴收入（不含税）分别为9422.50万元、19660.70万元、17918.23万元[77] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度实际领取的可再生能源补贴（含税）分别为2291.24万元、10821.82万元、11299.75万元[78] 行业数据 - 2023年新能源市场化交易电量6845亿千瓦时，占新能源总发电量的47.3%[94][95] - 2023年度宁夏统调发电量2078.20亿千瓦时，外购电量49.97亿千瓦时；统调用电量1253.10亿千瓦时，外送电量876.17亿千瓦时[96] - 2022 - 2024年1 - 11月，宁夏地区弃风率分别为1.5%、2.2%和2.5%，弃光率分别为2.6%、3.6%和4.6%[97] - 2011 - 2023年，我国风电装机量从47GW增长至441.3GW，年均复合增长率约31.8%；光伏装机量从3GW增长至609.5GW，年均复合增长率约55.7%[107] - 2023年全年风电新增装机量75.9GW，光伏新增装机量216.9GW，占当年全国新增电力装机规模的比例分别为21.1%和60.2%[107] - 2023年全国新型储能新增装机量22.6GW，同比增长260%[108] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期为置入资产交割日起连续三个会计年度，2024 - 2027年电投新能源预测净利润分别为7,982.39万元、10,333.63万元、10,305.41万元、10,682.08万元[159] 审批与合规 - 本次重组相关事项生效和完成需取得有权监管机构批准或同意[9] - 上市公司及相关人员最近三年不存在特定违法违规情形，最近12个月内未受到证券交易所公开谴责[199] - 交易对方宁夏电投最近五年内不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施等情形[200]