债券发行信息 - 公司获批注册公开发行面值不超70亿元公司债券，本期为第七期，规模不超10.40亿元[3] - 本期债券每张面值100元，发行数量1040万张，发行价格100元/张[3] - 本期债券为3年期固定利率债券，询价区间1.50% - 2.50%[5] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位10000手（1000万元）[6] - 本期债券评级为AAA级，主体评级为AAA级，评级展望稳定，符合通用质押式回购交易条件[4][7] 财务数据 - 2024年9月30日公司最近一期期末净资产191.80亿元，合并口径资产负债率68.69%，母公司口径70.29%[4] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润8.41亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[4] 时间安排 - 2025年2月12日刊登募集说明书等公告[20] - 2月13日向投资者利率询价并确定最终票面利率，网下利率询价时间为15:00至17:00[5][24] - 2月14日网下认购起始[21] - 2月17日网下认购截止并公告发行结果，起息日为该日，2026 - 2028年每年2月17日付息，2028年2月17日兑付[15][16][21] 申购规则 - 每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填10个询价利率，精确到0.01%[26] - 每个询价利率上申购总金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[26] - 每家专业机构投资者最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过部分须为10,000手（1,000万元）整数倍[32] - 本期债券申购上限为10.40亿元（含10.40亿元）[57] 其他要点 - 本期债券发行结束后公司将申请在深交所上市，若无法上市投资者可回售[5] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[40] - 申购人若违约，逾时未划部分按每日万分之五比例向主承销商支付违约金[52] - 簿记开始后，遇市场变化或特殊情况，经发行人与主承销商协商同意可取消本期债券发行[50] - 投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元等多项条件[61]