公司基本信息 - 公司成立于1993年12月27日，注册资本为464,145,765元，股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[12] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及19.01亿元[13] - 2024年1 - 9月资产总额381,826.72万元，2023年末为301,343.59万元[14] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东权益236,773.58万元，2023年末为209,969.80万元[14] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并）37.99%，2023年末为30.32%[14] - 2024年1 - 9月营业收入221,797.91万元，同比下降22.24%，归属母公司净利润32,880.08万元，同比下降27.80%[14][23] - 2022年度营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润较上期增长106.58%；2023年度营业收入较上期下降13.06%，归属母公司净利润下降29.41%[22] 采购价格 - 2021 - 2024年1 - 9月合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨及2,369.43元/吨[21] - 2021 - 2024年1 - 9月燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨及854.57元/吨[21] 产能情况 - 报告期内公司拥有纯碱、氯化铵产能各100万吨，2023年发行人产能位列采用联碱法的纯碱生产企业第四[18] - 2023年国内新投产产能包括远兴能源一期400万吨天然碱产能、河南金山200万吨联碱产能[20] 在建工程 - 报告期各期末在建工程账面价值分别为507.91万元、172.50万元、2,023.55万元和53,304.20万元，占资产总额比例分别为0.23%、0.06%、0.67%和13.96%[27] 关联交易 - 报告期内，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为23.98%、46.06%、49.89%和50.45%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为8.34%、11.65%、14.70%和29.44%[28] - 报告期各期，向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%和19.74%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%和40.49%[30] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[32][46][79][91] - 发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[41][92] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42][85][93] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[44][99] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[48][49][95] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[52] 宏宜公司情况 - 2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[33] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元[36] 其他 - 截至上市保荐书签署日，公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋35处，涉及面积79,531.83㎡，占比41.20%[25] - 截至上市保荐书出具日，标的公司10处房产未取得权属证书，面积合计28,064.67㎡[35] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[36] - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务和重要子公司合计持有发行人股票1913274股，占发行人总股本的比例为0.41%[61] - 截至报告签署日，公司总股本为464,145,765股，双环集团持股116,563,210股，占比25.11%[99] - 按发行上限且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%；按发行上限且双环集团和长江产业集团参与认购，发行后二者合计持股比例预计不低于25.82%[100]