债券发行 - 本次债券发行规模74000万元，发行740万张，每张面值100元，按面值发行[8] - 可转债期限6年，自2023年12月6日至2029年12月5日[8] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%[9] - 可转债转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日止[15] - 初始转股价格为19.15元/股[16] - 发行人主体信用评级为AA - ，可转债信用评级为AA - ，评级展望稳定[16] 股份转让与控制权变更 - 李桃元拟分两期转让21544818股给万达控股集团[17] - 万达控股集团将控制49245300股表决权，占总股本26.19%，占剔除回购专用账户股份后总股本26.56%[18] - 第一期12311325股于2024年12月26日完成过户登记[18][21] - 2025年1月15日万达控股集团完成支付第一期第二笔受让款，表决权委托生效[21] - 表决权委托生效后万达控股集团持有26.56%表决权，控股股东和实际控制人变更[21] - 万达控股集团注册资本5351万，尚吉永出资2176.93万，占比40.68%[23][24] - 权益变动前李桃元持股49245300股，占总股本26.19%，表决权26.56%[23] - 第一期转让完成后，万达控股集团持股12311325股，占总股本6.55%，表决权26.56%[23] - 第一期转让完成后，李桃元持股36933975股，占总股本19.65%，表决权0%[23] - 股份转让及控制权变更不违反法规和承诺[27] - 控股股东及实际控制人变更不影响公司主营业务等[27] - 发行人相关事项未影响日常经营及偿债能力[28] 股本情况 - 上市公司总股本截至2025年1月14日为188001336股，回购专用账户股份2561960股[18]