债券发行 - 债券发行规模74000万元，数量7400000张，按面值100元发行[10][9] - 可转债期限6年，从2023年12月6日至2029年12月5日[10][11] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%[11] - 转股期自2024年6月12日起至2029年12月5日，初始转股价格19.15元/股[16][17] - 发行人主体及可转债信用评级均为AA - [17] 股份转让与表决权委托 - 李桃元拟分两期转让21544818股公司股份给万达控股集团[18] - 李桃元将36933975股股份表决权委托给万达控股集团4年[19] - 万达控股集团将控制49245300股股份表决权，占总股本26.91%，占剔除回购专户后总股本27.29%[19] - 2024年12月26日协议转让完成过户登记，转让为无限售流通股[21] 股权结构 - 截至2024年12月26日总股本188001336股，回购专户股份2561960股[22] - 李桃元持股36933975股，占总股本19.65%，占剔除回购专户后总股本19.92%[22] - 万达控股集团持股12311325股，占总股本6.55%，占剔除回购专户后总股本6.64%[22] - 李桃元将剩余股份表决权委托给万达控股集团[23] 控制权变更 - 万达控股集团支付第一期标的股份第二笔受让款后成控股股东[23] - 尚吉永将成为公司实际控制人[23] 其他 - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成影响[24] - 中金公司关注债券本息偿付情况[24] - 提请投资者关注债券相关风险[24]