股本与发行 - 公司总股本为466,295,732股，本次发行股票数量不超过139,888,719股，不超过发行前总股本的30%[5] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者[4] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[5] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[6] 募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过80,000.00万元，“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）扣减4,510.00万元后拟投入80,000.00万元[6][7] 客户与销售 - 报告期各期，公司向前五大客户合计销售金额分别为161,821.41万元、164,165.39万元、148,604.01万元和167,188.43万元，占当期营业收入比例分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%[13][14] - 第一大客户各年销售占比分别为41.93%、36.96%、38.34%和32.62%，第二大客户各年销售占比分别为18.53%、20.46%、13.40%和22.99%[14] 风险提示 - 募投项目存在进程及效益未达预期的风险[10] - 公司存在新增产能无法消化的风险[11] - 公司面临国际贸易摩擦、客户集中度较高、市场竞争加剧等风险[12][14][15] 财务数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为26.13%、29.24%、31.20%和29.97%，存在一定波动[16] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股253,408,979股，持股比例为54.34%[30] - 截至2024年9月30日，吕强合计控制47.95%股份[31] - 2024年1 - 9月真空保温器皿产能5150.00万只，产量4629.73万只，销量4715.49万只，产能利用率119.86%，产销率101.85%[72] - 截至2024年9月30日，公司固定资产原值134,594.65万元，账面价值72,614.10万元，整体综合成新率为53.95%[79] - 截至2024年9月30日，公司无形资产原值32,516.88万元，累计折旧10,279.41万元，账面价值22,237.47万元[85] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资余额为26.93万元，占合并报表归母净资产比例为0.02%[109][118] 行业与市场 - 2023年全球保温杯（壶）零售市场规模约为1585.78亿元，亚洲、北美各占约1/3市场份额，欧洲约占20%[39] - 2024年1 - 9月我国保温杯累计出口额276.38亿元，同比增长19.81%[40] - 预计未来全球保温杯（壶）零售市场规模将由2024年的1788.26亿元增长至2028年的3322.89亿元，复合增长率为16.75%[40] - 2023年我国保温杯（壶）零售市场规模约为397.90亿元，不锈钢保温杯占约3/4市场份额[41] 产品与技术 - 截至2024年9月30日，公司拥有已获授权境内专利686项，其中发明专利53项，实用新型344项[57] - 公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计37项，其中2023年度发布8项，包含国家标准2项、团体标准6项[57] 未来战略 - 坚持既定战略框架，推进OEM/ODM和自主品牌业务增长[100] - 未来战略定位“中国杯壶专家”，围绕三年目标明确发展计划[101] - 拓展国际业务要构建战略伙伴关系，实现“稳存量，上增量，抓质量”[102] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[102] - 实施“国内营销一盘棋”计划提升国内市场规模[104] - 坚持“让专业看得见”和“向上突围”的产品战略[105] - 创新研发管理，将技术转化为核心竞争力，压缩新品开发周期[106][107] 募投项目 - “哈尔斯未来智创”建设项目（一期）总投入86,232.30万元，扣减后拟投入80,000.00万元[149][155] - 项目建设完成后将实现年产4600万只保温杯产能[169] - 项目内部收益率15.82%（税后），投资回收期（含建设期）7.89年（税后）[184] - 达产期年平均销售收入193,200.00万元，年平均净利润17,185.18万元[184][185] - 募投项目达产年的毛利率为28.99%[195]