公司回购进展 - 截至2025年7月31日 哈尔斯回购专用证券账户尚未买入公司股票 [2]

股份回购 - 2025年4月20日通过回购方案，资金8000万 - 1.6亿[1] - 回购价原不超11元/股，2025年5月21日调为不超10.85元/股[1][2] - 截至2025年7月31日，专用账户未买入股票[2] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，12个月内实施[1]

股票发行进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年7月18日获深交所审核通过[1] - 会同中介机构更新和修订申请文件[1] 后续不确定性 - 发行事项尚需经中国证监会同意注册方可实施[2] - 能否获同意注册及时间不确定[2] 信息披露 - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[2]

股权结构与发行 - 公司总股本为466,295,732股，本次发行股票数量不超139,880,319股，不超发行前总股本30%[140][145] - 本次发行拟募资不超75,490.00万元，“哈尔斯未来智创”一期扣减后拟投入75,490.00万元[5][143][150] - 发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价日前20个交易日均价80%[3][4][137][139] - 投资者认购股份6个月内不得转让，发行后控股股东和实控人不变[5][7][141] - 截至2024年12月31日，吕强合计控制223,624,485股，占比47.96%[29][145] 业绩与市场 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[10] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%，有波动[14] - 2024年我国保温杯出口额377.15亿元，同比增18.67%[41][129][153] - 预计2024 - 2028年全球保温杯零售市场规模CAGR为16.75%[41][153] - 2024年真空保温器皿产能5150万只、产量6339.59万只、销量6750.42万只[73][74] 产品与技术 - 截至2024年12月31日，拥有境内专利710项、境外专利53项[60][89] - 截至2024年12月31日，累计主导或参与制修订标准40项，含国标6项[60][160] - 公司主要产品有真空保温器皿、智能水杯等多品类[64] 未来规划 - 未来战略定位“中国杯壶专家”，以“打造精品”与“重塑品牌”为重心[99] - 保持OEM/ODM业务增长，推进自主品牌业务有序增长[98] - 构建与客户战略伙伴关系，按“稳存量，上增量，抓质量”实现业务增长[100] - 规划国际品牌业务3 - 5年增长目标与拓展策略[101] - 实施“国内营销一盘棋”计划，提升国内市场规模[102] 募投项目 - 项目总投资86,232.30万元，拟用募资75,490.00万元，建设期3年[163][164][174] - 建成后年产4600万只保温杯，新增2300万只[163] - 项目内部收益率15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）[178] - 完全达产后预计年收入193200万元，净利润15917.42万元[181][189] - 募投项目达产年毛利率28.99%，与报告期内不锈钢真空器皿产品毛利率接近[190]

增发申请 - 哈尔斯公司2024年12月24日提交增发股票申请，2025年1月4日被受理[3] 会计师变更 - 签字注册会计师由蒋舒媚、周冀变更为滕培彬、郑宇青[3] - 蒋、周因工作变动离职，滕从业16年，郑从业6年[3] - 变更工作有序交接，不影响发行申请[5]

股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为466,295,732股，有限售条件流通股占比34.81%，无限售条件流通股占比65.19%[15] - 截至2024年12月31日，吕强等前十名股东合计持股占比51.44%[17] - 截至2024年12月31日，公司回购专用证券账户持股比例为0.57%[17] 筹资与分红 - 2011年首次公开发行筹资41,040.00万元，2019年发行可转债筹资30,000.00万元[19] - 2024年现金分红11590.73万元，占当年净利润40.45%[21] - 最近三年累计现金分红32111.69万元，占年均净利润43.26%[21][22] - 本次向特定对象发行股票募集资金75490.00万元[59] 财务指标 - 2024年末资产总计337641.47万元，负债总计166179.19万元，资产负债率49.22%[26][32] - 2024年度营业收入333152.22万元，净利润28717.93万元[31] - 2024年应收账款周转率10.05次，存货周转率4.29次，研发费用占比3.68%[32] - 2024年每股经营活动现金流量1.00元，每股净现金流量 -0.13元[32] 业务运营 - 报告期各期，前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[68] - 报告期内，综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[75] - 报告期内，外销收入占比分别为85.68%、83.53%和88.55%[77] - 报告期各期末，存货账面价值占总资产比例分别为17.57%、17.77%和15.89%[78] 内核会议 - 内核会议召开前3个工作日，秘书需发送材料并通知信息[39,40] - 不少于7位内核委员出席，相关部门委员不少于三分之一且至少1名合规人员参会[40] - 内核部会后1个工作日内发送会议纪要[42] 项目进展 - 中银证券内核部2024年12月19日表决通过公司向特定对象发行股票申请[45] - 中银证券同意推荐公司本次向特定对象发行股票并上市[47] 行业数据 - 2022 - 2025年全球户外用品市场规模复合增长率为5.7%[91] - 2023 - 2028年全球保温杯（壶）零售市场规模复合增长率为16.75%[99] - 我国2024年度保温杯累计出口额377.15亿元，同比增长18.67%[98] 公司荣誉 - 截至2024年12月31日，公司拥有已获授权境内专利710项[101] - 公司荣获“连续两年全球杯壶销售额第一”认证[103] - 哈尔斯星耀系列获“K - DESIGN AWARD”2023设计奖[103]

公司概况 - 公司代码002615，1995年成立，2011年在深交所上市[12] - 注册资本466,267,732元，法定代表人为吕强[12] - 主营不锈钢真空保温器皿研发、生产与销售[13] 业绩数据 - 2024年末资产总计337,641.47万元，较2023年末增长20.94%[16] - 2024年度营收333,152.22万元，较2023年度增长38.40%[18] - 2024年度净利润28,717.93万元，较2023年度增长16.11%[18] - 2024年末资产负债率49.22%，较2023年末上升1.65个百分点[22] - 2024年应收账款周转率为10.05次，较2023年下降0.72次[22] - 报告期各期前五大客户销售占比分别为67.62%、61.74%和69.82%[23] - 2023 - 2024年末前次募投项目预期效益实现率为93.37%[29] - 报告期内综合毛利率分别为29.24%、31.20%和28.00%[30] - 报告期内外销收入占比分别为85.68%、83.53%和88.55%[32] - 2024年经营活动现金流净额46,283.28万元，较2023年度增长90.73%[20] - 报告期内汇兑损益分别为-3741.86万元、386.22万元和-4183.34万元[33] - 报告期各期末存货账面价值分别为41327.48万元、49538.41万元和53658.91万元[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，不超发行前总股本30%即139880319股[49] - 发行对象不超35名，均以现金认购，需获证监会同意注册[47][48][42] - 拟募集资金不超75490万元，“哈尔斯未来智创”一期拟投入75490万元[53][54] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20日均价80%[51] - 发行对象认购股票6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[52][57] 未来展望 - 泰国二期项目新增产能自2025年起陆续投产，达产后规模大幅提升[38] - 哈尔斯路老厂区产能搬迁需在2023年12月28日起36个月内完成[37] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司拥有已获授权境内专利710项，含发明专利58项[93] - 截至2024年12月31日，公司累计主导或参与制修订已发布标准40项，其中国标6项[93] 其他 - 公司产品远销全球80多个国家和地区，是杯壶行业龙头企业[92] - 2024年4月获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖，7月获中国商业联合会科技进步一等奖[93] - 保荐人为中银国际证券，持续督导在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内进行[10][99]

股票发行 - 哈尔斯向特定对象发行股票申请于2025年7月18日通过深交所审核[1] 审计与保荐 - 本次发行会计师事务所为天健会计师事务所[1] - 保荐人为中银国际证券股份有限公司[1] 签字会计师变更 - 原签字会计师因工作变动离职，变更后为滕培彬、郑宇青[2] - 滕培彬、郑宇青承担职责并认可原文件，保荐人同意变更[4][5]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年7月18日通过深交所上市审核中心审核[1] 审计信息 - 本次发行的会计师事务所为天健会计师事务所[1] 人员变更 - 变更前签字会计师为蒋舒媚、周冀，变更后为滕培彬、郑宇青[1] - 原签字注册会计师蒋舒媚、周冀因工作变动自天健会计师事务所离职[1] - 公司同意签字会计师变更事项[2]

公司动态 - 2025年7月18日公司向特定对象发行股票申请通过深交所审核[2] - 原签字注册会计师蒋舒媚、周冀因工作变动离职[2] - 天健会计师事务所委派滕培彬、郑宇青担任新签字注册会计师[2] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响发行股票事项[6] 备查文件 - 包括《关于变更签字注册会计师的函》及新会计师执业证照[7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月26日[9]