债券发行基本信息 - 公司获许可可发行不超200亿元公司债券，本期不超30亿元[5] - 每张面值100元，发行数量不超3000万张，按面值平价发行[5][16] - 期限10年，询价区间1.60% - 2.60%，最终票面利率协商确定[7][23] 财务数据 - 2024年6月末，合并报表所有者权益1126.20亿元，合并口径资产负债率72.16%，母公司口径70.86%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[6] 发行安排 - 网下询价申购日为2025年1月6日，发行首日为2025年1月7日[14] - 网下发行期限2个交易日，即2025年1月7日及2025年1月8日[32] - 利率询价时间为2025年1月6日14:00 - 18:00 [24] - 发行人和主承销商于2025年1月6日公告最终票面利率[26] - 起息日为2025年1月8日，计息至2035年1月7日[18] - 付息日为2026 - 2035年每年1月8日，兑付日为2035年1月8日[18] 发行对象与条件 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购金额1000万元，超部分须为1000万元整数倍[8] - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，有2年以上投资经历[64] - E类个人申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或近3年年均收入不低于50万元，有2年以上投资或相关工作经历[64] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[5][9][19] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务[20] 其他规定 - 本期债券符合通用质押式回购交易基本条件，折算率按规定执行[9] - 公司承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券[11] - 发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[38] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[9] - 投资者收到缴款通知书表明获配售资格且认可专业投资者资格认定[69]