债券发行 - 本次债券发行金额不超过15亿元，发行总额不超过60亿元[1][36] - 本期债券主体和债项评级均为AAA，评级展望稳定[11][54] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行[12][22] - 本期债券品种一为5年期、品种二为3年期固定利率债券[44] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行，起息日为2025年1月9日[45][50] - 发行公告刊登日期为2025年1月6日，预计发行期限为2025年1月8 - 9日[58][60] - 募集资金不超过15亿元，不低于10亿元偿债，不超过5亿元补充流动资金[68] 财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产161.21亿元，合并口径资产负债率56.75%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润4.92亿元[10] - 报告期内合并口径营业总收入分别为32.55亿、26.11亿、24.89亿和24.01亿元[14] - 报告期内合并口径经营活动现金流量净额为12.31亿、 - 22.97亿、36.23亿和17.16亿元[15] - 截至2024年9月末，合并口径金融投资215.58亿元，占资产总额45.75%[17] 公司治理 - 2024年6月28日进行董事会换届选举，部分董事离任[26] - 2024年10月29日聘任杨维彬为公司副总裁[26] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[109] 股东情况 - 北京国管系持有公司5%以上股份的股东，报告期末为第一大股东[36][142] - 首创集团、华熙昕宇系原持有公司5%以上股份的股东[36] 子公司情况 - 公司持有多家子公司100%股权，对创金合信基金持股51.07%[100] - 部分子公司2023年业绩有变动，如第一创业投资管理负债下降、一创投行收入下降等[101] 业务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入同比上升25.54%，自营投资及交易业务收入大增[158] - 2024年1 - 9月各业务收入占比：资管及基金管理35.24%、固收15.51%等[156][157] - 2021 - 2024年1 - 6月固定收益产品销售数量和金额有变化[162] - 2021 - 2024年1 - 6月债券交易量、做市交易量等有增长[164][166] - 2021 - 2024年1 - 6月一创投行股权、债权融资承销金额有变动[168][172] - 截至2024年6月末，资管业务受托管理资金总额600.68亿元[180] - 截至2024年6月末，创金合信受托管理资金总额9106.17亿元[195] - 2021 - 2023年公司证券经纪业务新增客户数、资产规模等有变化[197][200] 战略与发展 - 公司战略目标是成为有固收特色、以资管业务为核心的证券公司[139] - 围绕粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域加大投入[141] - 2024年继续推动《2022 - 2024年战略规划》落实[150]