债券发行基本信息 - 公司2023年8月23日获证监会注册公开发行不超60亿元公司债券，本期为第四期[7] - 本期债券发行规模不超15亿元，每张面值100元，发行数量不超1500万张[7] - 本期债券分为5年期和3年期两个品种[7][10] 财务数据 - 2024年9月30日公司最近一期末净资产为161.208036亿元，合并报表资产负债率为56.75%，母公司口径资产负债率为56.16%[8] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润为4.922588亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8] 发行时间安排 - 2025年1月6日披露募集说明书等文件[26] - 2025年1月7日进行线上簿记系统询价、确定票面利率并公告，网下认购起始[26] - 2025年1月8日为发行首日，网下认购截止[26] - 2025年1月9日网下专业机构投资者16:00前划款，发布发行结果公告[26] 利率与申购 - 品种一询价区间为1.60% - 2.60%，品种二询价区间为1.50% - 2.50%[11] - 专业机构投资者网下单一价位最低申购金额为100万元，超100万元须为100万元整数倍[13] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[8][13] 资金用途与账户 - 本期债券募集资金将用于偿还有息债务及补充流动资金[24] - 公司在招商银行深圳中央商务支行开立专项账户接收、存储、划转募集资金，账号为755901683210806[24] 发行相关规定 - 网下利率询价对象需符合一定资质，如最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元等[29] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[58] 违约处理 - 获得配售的专业机构投资者未按时足额划款将被视为违约，主承销商有权取消其认购[56] - 违约申购人逾期未划款部分按每日万分之五的比例支付违约金[69]