可转债发行 - 2022年4月19日公开发行640.00万张可转换公司债券，募集资金64,000.00万元，净额63,046.35万元[6] - 2022年6月10日起在深交所挂牌交易，简称“湘佳转债”，代码“127060”[6] - 期限为2022年4月19日至2028年4月18日[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%[12] - 转股期自2022年10月25日起至2028年4月18日止[15] - 初始转股价格42.56元/股，最新29.68元/股[16][17] - 转股数量按公式计算并去尾取整[19] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 修正后转股价格有相关限制[23] - 公司发生特定情况转股价格相应调整[20] - 到期按债券面值110%赎回未转股可转债[24] - 有条件赎回和回售触发情形[24][27] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，每年至少跟踪评级一次[32] - 拟募集资金不超64000万元用于养殖基地项目和补充流动资金[33] - 2024年前三季度每10股派发现金红利2元（含税）[37] - “湘佳转债”转股价格因利润分配调整[38] - 派送现金股利转股价格调整公式[39] - 本次发行可转债不提供担保[31] - 债券受托管理人为民生证券[36] - 调整后“湘佳转债”转股价29.68元/股，2025年1月14日生效[40] - 民生证券将关注可转债并履行职责[42]