公司概况 - 公司成立于2008年11月28日，2020年9月23日上市，注册资本104,000,000.00元[6] - 主营业务为信息通信技术运营管理领域软件开发、技术服务、系统集成及第三方软硬件销售业务[7] - 主要软件产品包括网络管理支撑、服务运营支撑、经营管理支撑和行业应用支撑等系列产品[8] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总计94,557.26，负债合计12,757.04，所有者权益合计81,800.21，归属于母公司所有者权益81,888.16[14] - 2024年1 - 9月营业收入18,725.58万元，营业利润 - 4,110.20万元，净利润 - 4,277.27万元，归属于母公司股东的净利润 - 4,071.46万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额2,024.72万元，投资活动现金流量净额 - 3,502.71万元，筹资活动现金流量净额 - 2,562.95万元[17] - 2024年9月30日流动比率4.81倍，速动比率4.32倍，资产负债率（合并）13.49%，资产负债率（母公司）11.29%[18] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率 - 4.79%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 - 5.22%[18] - 报告期内公司营业收入分别为33,435.98万元、49,129.56万元、43,603.37万元和18,725.58万元；归属于母公司所有者的净利润分别为 -7,031.54万元、3,857.47万元、7,786.18万元和 -4,071.46万元；扣非后归母净利润分别为 -8,632.74万元、2,337.90万元、1,454.76万元和 -4,428.51万元[31] - 报告期内公司应收账款期末余额分别为21,690.18万元、26,779.50万元、28,276.25万元和18,718.71万元[34] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -4,121.79万元、192.54万元、1,360.10万元和2,024.72万元[35] - 报告期内公司毛利率分别为42.85%、54.69%、62.93%和64.34%[36] - 2021年营业收入较上年同期下降24.62%，归母净利润较上年同期下降205.77%；2023年营业收入较上年同期下降11.25%；2024年1 - 9月营业收入较上年同期下降5.49%[38] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为1,970.51万元、1,970.51万元、1,809.91万元和1,809.91万元，占总资产比例为1.95%、1.95%、1.77%和1.91%，2023年对铱软科技计提减值160.60万元[39] 技术研发 - 基于云原生技术构建统一技术底座，推进建设以支撑各产品线技术演进升级[9] - 通过分层架构构建统一数据底座，完善新型数据资源体系建设方法论[10] 市场表现 - 数据服务平台产品在部分省份运营商市场落地，在卫星互联网市场取得突破[10] - 报告期内公司对前五大客户营业收入占比为88.55%、89.34%、90.73%、91.52%，对中国移动存在重大依赖[26] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采用向特定对象发行方式，发行对象不超过35名（含本数）[63][65] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[66] - 发行股票数量不超过3120万股，不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过66188.56万元[69][70] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[73][76] - 中航证券指定胡冰洋、范晓玥担任本次发行的保荐代表人[77] - 本次向特定对象发行股票方案于2024年6月6日经第五届董事会第十一次会议及独立董事专门会议审议通过，6月24日2024年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会办理[87] - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核通过和中国证监会同意注册[89] 募投项目 - “OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目”投资总额27409.20万元，拟投入募集资金27297.30万元[71] - “算力网络智能调度管理及运营系统项目”投资总额17037.66万元，拟投入募集资金16000.00万元[71] - “新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目”投资总额8199.44万元，拟投入募集资金7400.00万元[72] - “上海研发办公中心项目”投资总额12091.26万元，拟投入募集资金12091.26万元[72] - “补充流动资金项目”拟投入募集资金3400.00万元[72] 风险提示 - 经营业绩存在季节性波动风险，前三季度确认收入少可能亏损[21] - 国家对软件行业政策不利变化，将影响公司经营[22] - 面临市场竞争加剧风险，需增强产品研发等实力[23][24] - 客户集中度高，若不能满足客户需求或市场变化，将影响业绩[27] - 拟将募集资金投资项目存在实际收益率低于预期的风险[47] - 发行募集资金到位后，股本及净资产规模增加，即期回报存在被摊薄的风险[49] - 募投项目建设完成后，新增折旧、摊销费用，若项目收入不达预期，公司盈利水平将受影响[50] - 募投项目实施后，向中国移动销售金额预计进一步提高，客户集中度存在进一步提升的风险[52] - 股票最近一年后复权收盘价均未低于IPO发行价23.40元/股，若股价下跌至该价格以下，存在破发风险[60] 股权结构 - 本次发行前实际控制人王飞雪、金建林、袁隽合计持有公司61.43%的股份，按发行数量上限测算，发行后总股本为13,520万股，假设未认购，发行后实际控制人将持有47.25%的股份[42] - 若王飞雪、金建林、袁隽解除一致行动协议，公司实际控制人将变更为王飞雪及金建林，两人合计持有公司45.85%的股份[43] 其他 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为4959.00万元，占最近一期归属于母公司净资产的比例为6.06%[113] - 持续督导期间为本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[120] - 保荐机构为中航证券有限公司，办公地址在北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦32层，法定代表人为戚侠，保荐代表人为胡冰洋、范晓玥，电话为010 - 59562500，传真为010 - 59562531[123]