交易基本信息 - 公司拟发行股份向广州地铁集团购买工程咨询公司100%股权，并向不超35名特定投资者募集配套资金[24] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[25][30][103][108] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为12.15元/股[28] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31][107] 交易进展与审批 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，标的资产评估值及交易价格未确定[6][23] - 交易已获控股股东和交易对方原则性同意，预案经第三届董事会第二次会议审议通过[37][118] - 交易尚需交易对方内部批准、国资监管单位备案核准等多道程序[38][120] 股份锁定与权益 - 广州地铁集团认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让，满足特定条件锁定期自动延长6个月[29][99][128] - 向不超35名特定对象发行的募集配套资金股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[31][109][110] - 标的公司过渡期间利润由公司享有，亏损由交易对方承担[100][101] 交易影响与风险 - 交易完成后公司将增加工程监理等业务模块，打通全过程工程咨询全链条业务[33] - 交易完成后公司总资产、净资产等预计增长[35][117] - 交易可能因多种因素被暂停、中止或取消，募集配套资金可能不足或失败[54][63] 政策背景与目的 - 2024年及以往相关部门发布政策鼓励上市公司和工程咨询企业并购重组[76][77][78] - 本次交易将实现工程咨询业务整合，提升综合服务能力和盈利能力[79] 承诺与合规 - 公司及全体董监高保证信息真实准确完整，否则承担法律责任[5][121][122] - 控股股东及相关人员保证信息真实准确完整，否则承担赔偿责任[127] - 自首次董事会召开至交易实施完毕，控股股东和全体董监高承诺不减持股份[41][125][126][128]