交易基本信息 - 公司拟发行股份向广州地铁集团购买工程咨询公司100%股权，并向不超35名特定投资者募集配套资金[28] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[29] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二次会议决议公告日，发行价格12.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[32] 公司财务数据 - 2024年1 - 9月公司资产总计585,983.53万元，负债合计323,097.03万元，所有者权益合计262,886.50万元[147] - 2024年1 - 9月公司营业收入191,657.59万元，营业利润34,037.73万元，净利润30,069.15万元[147] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益0.74元/股，资产负债率55.14%，加权平均净资产收益率11.97%[147] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为408,326,898股[138] - 广州地铁集团有限公司持股311,003,108股，持股比例76.17%[138] - 前十大股东合计持股341,993,907股，持股比例83.75%[139] 标的公司情况 - 本次交易标的公司为广州地铁工程咨询有限公司，注册资本3,230万元[156] - 2024年9月30日资产总额24,123.67万元，所有者权益10,283.66万元，营业收入27,148.61万元，净利润1,968.59万元，经营活动现金流量净额1,309.34万元[171] - 标的公司2022年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，享受15%企业所得税优惠税率[197] 交易影响 - 本次交易后公司将增加工程监理等业务模块，打通全过程工程咨询全链条业务[37] - 交易完成后公司总资产、净资产等预计增长，具体影响待确定[119] - 本次交易不会导致公司实际控制人发生变化，交易前后股权结构变动情况待确定[38] 交易风险 - 本次交易存在审批风险，能否成功实施不确定[57] - 本次交易可能因内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消[58] - 本次交易相关审计、评估未完成，可能摊薄即期回报[61][62]