交易基本信息 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[24] - 拟向17名交易对方购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[24] - 募集配套资金特定投资者不超过35名[2] - 交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[24] 交易价格与股份相关 - 标的资产最终交易价格以评估结果协商确定，后续重组报告披露[24] - 发行股份购买资产定价6.74元/股[29] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[25][31] 股份锁定 - 申信投资获股36个月内不得转让，特定情况延长6个月[30] - 其他股东按资产权益时间分12个月或36个月锁定期[30] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[34] 业绩与财务数据 - 2024年9月30日资产总额228,797.80万元，负债总额57,844.26万元，净资产170,953.54万元[150] - 2024年1 - 9月营业收入25,372.43万元，净利润958.60万元[152] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额940.84万元，投资活动净额 - 14,141.63万元，筹资活动净额 - 6,637.45万元[154] - 2024年9月30日资产负债率25.28%，销售毛利率37.14%，基本每股收益0.01元/股，加权平均净资产收益率0.60%[156] 股东与股权结构 - 公司总股本720,494,503股，前十大股东合计持股127,020,860股，占比17.63%[143] - 申万秋直接持股86,192,091股，占比11.96%，为控股股东及实际控制人[144] 交易对方信息 - 17名交易对方中14名非自然人、3名自然人，合计出资12196.49万元，持有海兰寰宇100%股权并全部转让[163] - 海南信投出资2009.93万元，出资比例和转让比例均为16.48%[163] - 申信投资出资1896.55万元，出资比例和转让比例均为15.55%[163] 交易风险 - 交易存在因内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消风险[64][65] - 交易完成后存在收购整合风险[69] - 募集配套资金获批存在不确定性，可能金额不足或募集失败[72] 未来展望 - 海洋信息行业有望未来几年达万亿级市场规模[82] - 交易完成后预计公司收入规模扩大，盈利能力增强[106] 交易程序 - 交易尚待股东会批准、审批机关批准、深交所审核通过、中国证监会注册[5] - 已取得控股股东原则性意见，经董事会和监事会审议通过并签署框架协议[43]