中航电测(300114) - 中信证券股份有限公司关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
交易基本信息 - 标的资产为航空工业成飞100%股权(不含658,468.69万元国有独享资本公积)[8] - 发行股份为A股,每股面值1元,上市地深交所[13] - 发行对象为航空工业集团[14] 发行定价与数量 - 发行股份购买资产发行价格为8.36元/股[17] - 发行股票数量2,086,021,877股,占发行后总股本77.93%[19] 股本与分红 - 2022年末总股本590,760,499股,以586,069,499股为基数每10股派0.3元[17] - 股份登记到账后总股本由590,760,499股增至2,676,782,376股[32] 交易作价与评估 - 航空工业成飞交易作价1,743,914.29万元[20] 股份限售 - 重组前股份18个月内不得交易或转让[21] - 重组中认购股份36个月内不得转让[22] 交易进展 - 2025年1月6日股权过户完成,收到新增注册资本[28][30] - 2025年1月7日提交增发登记材料,13日受理[32] 其他事项 - 滚存未分配利润由全体股东按持股比例享有[23] - 过渡期间盈利/亏损由上市公司承担[31] - 交易已获多方批准,实施无重大差异[26][33] - 董监高部分人员变动,无资金占用和担保情形[35][36] - 协议生效履行,承诺无违约[37][39] - 后续需办手续,无重大合规风险[40]