市场扩张和并购 - 公司拟购买安可远100.00%股权和金之川20.00%少数股权，交易后将持有金之川87.50%股权[10] - 2025年1月15日，安可远100.00%股权过户至公司名下[33] - 2025年1月17日，金之川20.00%股权过户至公司名下[34] 交易作价 - 发行股份及支付现金购买安可远100%股权交易作价11,300.00万元，60%股份支付，40%现金支付[12] - 发行股份及支付现金购买金之川20.00%少数股权交易作价6,720.00万元，股份和现金支付比例均为50%[12] - 本次交易合计作价18,020.00万元，现金支付7,880.00万元，其余股份支付[12] 发行股份 - 发行股份为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元[11] - 发行股份购买资产发行价格为8.50元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[14] - 发行股份购买资产发行价格为8.41元/股[15] - 发行股份购买资产向交易对方发行股份数量为12,057,070股，占公司发行后总股本比例为1.37%[16][17] 股份锁定期 - 安可远100%股权对应部分股东若对标的资产持股超12个月，新增股份锁定期12个月，不足12个月则为36个月[19] - 金之川20.00%少数股东权益对应王秋勇取得股份锁定期12个月[20] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[28] 盈利亏损承担 - 安可远100%股权过渡期间盈利归公司，亏损由张国庭等承担[21] - 金之川20.00%少数股权过渡期间盈利归公司，亏损由王秋勇承担[22] - 若2023年金之川形成商誉减值，由王秋勇按股权比例承担，公司有权从交易对价中扣减[25] 募集配套资金 - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超10,140.00万元，总额不超发行股份购买资产交易价的100.00%，发行股份数不超发行后股本的30.00%[10] - 募集配套资金用于支付现金对价7,880.00万元（占比77.71%）、中介机构费用686.90万元（占比6.77%）、补充安可远流动资金及偿还债务1,573.10万元（占比15.51%）[28] 权益分派 - 麦捷科技2023年年度权益分派以总股本869,130,872股为基数，每10股派0.937485元现金[15] 审批情况 - 本次交易预案经上市公司第六届董事会第三次会议审议通过，正式方案经第六届董事会第八次、十五次会议审议通过[31] - 本次交易事项经上市公司实际控制人特发集团董事会审议通过[31] - 本次交易正式方案经标的公司股东会、交易对方同意，并经上市公司2023年第二次临时股东大会审议通过[31] - 2024年11月7日，本次交易经深交所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议审核通过[31] - 公司收到中国证监会同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的注册批复[31] 后续事项 - 公司后续需对标的公司专项审计、办理股份登记和上市手续、募集配套资金、支付现金对价、办理工商变更等[35] 顾问意见 - 独立财务顾问认为交易实施合规、资产过户有效、后续事项实施无实质性法律障碍[38]