股份发行 - 本次发行新增股份发行价格为8.41元/股[22] - 新增股份上市数量为12,057,070股，发行后公司股份数量为879,095,862股[22] - 2025年2月10日中登公司深圳分公司受理新股登记申请材料[22] - 新增股份上市日期为2025年2月18日[22] - 发行股份购买资产发行价格经调整后为8.41元/股[37] - 发行股份购买资产发行股份数量为12,057,070股，占发行后总股本比例为1.37%[37][38] 交易标的与作价 - 交易标的为安可远100.00%股权、金之川20.00%少数股权[25] - 合计交易作价18,020.00万元，现金支付7,880.00万元，其余股份支付[31][33] - 购买安可远100%股权交易作价11,300.00万元，60%股份支付，40%现金支付[33] - 购买金之川20.00%少数股权交易作价6,720.00万元，股份和现金支付比例均为50%[33] 募集配套资金 - 募集配套资金向不超过35名符合条件特定对象发行股份[25] - 募集配套资金总额不超过10140.00万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[47] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本869,130,872股为基数，每10股派0.937485元现金[36] 股份限售 - 安可远部分交易对方资产持有超12个月，新增股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[40] - 金之川少数股东权益交易对方王秋勇取得股份，12个月内不得转让[41] 资金使用 - 支付交易现金对价拟使用7880.00万元，占比77.71%；支付中介机构费用686.90万元，占比6.77%；补充安可远流动资金、偿还债务1573.10万元，占比15.51%[52] 股权过户 - 2025年1月15日安可远100.00%股权过户至公司名下，1月17日金之川20.00%股权过户至公司名下[55][56] 注册资本与股本 - 截至2025年1月22日，公司变更后注册资本和股本均为879095862.00元[57] 股东情况 - 截至2025年2月10日，上市公司前十大股东合计持股321,172,019股，占比37.05%[76] - 交易前后公司总股本从867,038,792股增至879,095,862股，发行股份12,057,070股[79] - 张美蓉发行前持股44,005,902股，占比5.08%，发行后占比5.01%[80] 财务数据 - 2024年3月31日交易完成后资产总额为637,290.20，较2023年12月31日增长约2.19%[85] - 2024年3月31日交易完成后负债总额为192,127.86，较2023年12月31日增长约3.66%[85] - 2024年3月31日交易完成后归属于上市公司股东的所有者权益为440,073.83，较2023年12月31日增长约1.55%[85] - 2024年3月31日交易完成后营业收入为70,583.51，较2023年12月31日下降约77.01%[85] - 2024年3月31日交易完成后归属于上市公司股东的净利润为6,518.16，较2023年12月31日下降约75.57%[85] - 2024年3月31日交易完成后基本每股收益为0.0740元/股，较2023年12月31日下降约76.24%[85] - 2024年3月31日交易完成前加权平均净资产收益率为1.47%，交易完成后为1.49%；2023年12月31日交易完成前为6.60%，交易完成后为6.37%[86] 交易影响 - 本次交易完成后社会公众股东合计持股比例不低于上市公司总股本的10%，满足上市条件[89] - 本次交易将提升公司总资产、所有者权益以及营业收入规模，对净利润和基本每股收益影响较小[86] - 本次交易不会对公司高级管理人员结构造成重大影响[88] 其他 - 评估基准日为2023年9月30日，加期评估基准日为2024年3月31日[26] - 报告期为2022年度、2023年度和2024年1 - 3月[26] - 报告期各期末指2022年末、2023年末和2024年3月末[26] - 发行股份为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元[32] - 发行股份上市地点为深交所[39] - 公司已向张国庭支付2500.00万元现金对价，剩余2020.00万元未支付[59] - 公司已对王秋勇代扣代缴个人所得税1285.71万元，现金对价3360.00万元中扣减后，剩余2074.29万元未支付[59] - 安可远100%股权过渡期间盈利归公司，亏损由张国庭等承担[42] - 金之川20.00%少数股权过渡期间盈利归公司，亏损由王秋勇承担[43] - 若2023年金之川形成商誉减值，王秋勇按股权比例承担，公司可从交易对价中扣减[44] - 2025年1月15日，张国庭、王理平、李君不再担任安可远相关职务，张美蓉、王鹏担任安可远相关职务[61] - 本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露信息重大差异的情形[60] - 本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被占用或为关联人提供担保的情形[61] - 本次交易相关协议已生效并正常履行，相关承诺方正常履行承诺[63] - 本次交易后续事项实施在各方履约情况下不存在实质性法律障碍[65] - 本次交易标的资产过户及新增股份验资、登记手续已办理完毕[67] - 公司收购安可远100%股权，向产业链上游延伸，降低原材料采购成本[82] - 公司收购金之川20%少数股权，收购完成后持股比例达87.50%[83]