胜宏科技(300476) - 国信证券股份有限公司关于胜宏科技(惠州)股份有限公司创业板向特定对象发行股票的发行保荐书
胜宏科技胜宏科技(SZ:300476)2025-02-18 19:36

股权与筹资 - 截至2024年9月30日,前十名股东合计持股394,417,481股,占比45.71%[10][11] - 2015 - 2021年三次筹资净额分别为53,327.00万元、106,990.21万元、198,534.33万元[12] 分红与资产 - 报告期内现金分红合计48,953.93万元,2021 - 2023年逐年公布[13] - 2020年末至2024年9月30日,归属于母公司所有者净资产从373,120.62万元增至830,245.12万元[13] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业收入769,773.82万元,与2021 - 2023年度有对比[18] - 2024年1 - 9月净利润76,461.22万元,与2021 - 2023年度有对比[18] 现金流与比率 - 2024年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为122,678.46万元、 - 99,340.37万元、 - 29,782.43万元[20] - 2024年1 - 9月流动比率1.01,速动比率0.78,资产负债率(合并)53.65%,(母公司)54.46%[21] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.00次/年,存货周转率5.04次/年[21] 每股指标 - 2024年1 - 9月每股净资产9.62元,每股经营活动现金流量1.42元,每股净现金流量 - 0.05元[21] - 2024年1 - 9月扣非前后基本每股收益、全面摊薄和加权平均净资产收益率与2021 - 2023年有对比[22] 发行情况 - 2024年11 - 12月项目经内部核查、问核会、内核会同意申报[25][26][27] - 本次向特定对象发行多项条件明确,如对象不超35名等[41][42][43][47] 价格与收益 - 公司首次发行价15.73元/股,预案董事会前20日最低收盘价199.31元/股[48] - 2022 - 2023年净利润和扣非净利润数据公布[49] 风险提示 - 本次发行需审批,时间不确定,发行有价格波动等风险[57][58] - 境外募投项目受多种因素影响有实施和效益风险[59] 业务相关 - 公司主营业务为印制线路板,外销客户区域及结算货币明确[74][76] - 报告期内境外销售收入及占比情况[70] 商誉与收购 - 2024年9月末商誉账面价值118,511.67万元,占总资产6.62%[71] - 2023 - 2024年收购股权形成商誉情况[71] 原材料与存货 - 公司生产原材料及成本占比情况[72] - 报告期各期末存货账面价值情况[72] 汇兑损益 - 报告期各期公司汇兑损益情况[76]

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