资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超37,500万元[4] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目拟用募集资金18,000万元[5] - 总部运营管理中心及品牌建设项目拟用募集资金7,000万元[5] - 数字化平台升级建设项目拟用募集资金7,000万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金5,500万元[5] 市场数据 - 预计2027年中国眼镜产品市场零售额达1,245亿元，2023 - 2027年年均复合增长率9.6%[6] - 2024年全球AI智能眼镜销量200万副，预计2025年达400万副，2030年达8,000万副[9] 门店情况 - 2021 - 2023年公司分别新开114家、67家、51家门店[17] - 截至2024年6月底公司在25个省市自治区拥有530家门店[18] - 公司拟投资35,012.2万元扩充225家眼镜门店并升级改造部分现有门店[5] - 新店建设投资28103.30万元，占比80.27%，募集资金投入11420.10万元[21] - 老店升级改造投资6908.90万元，占比19.73%，募集资金投入6579.90万元[21] - 拟拓展连锁眼镜门店合计225家，其中博士眼镜门店184家[23] - 项目建设完毕后预计年均营业收入31087.20万元，年均利润总额3320.31万元[24] 总部及品牌项目 - 总部运营管理中心及品牌建设项目拟投资22998.80万元[27] - 总部运营办公区等建筑面积3100㎡，会议室300㎡，研基地280㎡[28] - 管理中心总部展厅规划建筑面积450㎡，直播基地220㎡，其他配套功能区150㎡[28] - 品牌建设推广中心建设规划建筑面积450㎡[30] - 总部运营管理中心场地购置资金17613.00万元，占比76.58%，使用募集资金7000.00万元[38] - 装修费用支出1239.50万元，占比5.39%[38] - 体验中心场地租赁资金1530.00万元，占比6.65%[38] - 体验中心设备投入资金234.30万元，占比1.02%[38] - 体验中心货品投入资金450.00万元，占比1.96%[38] 数字化项目 - 数字化平台升级建设项目预计总投资9277.31万元，拟使用募集资金7000万元[53] - 业务系统投入8203.65万元，占比88.43%，募集资金投入7000万元[53] - IT基础设施投入563.26万元，占比6.07%[53] - 信息安全建设投入160.40万元，占比1.73%[53] - 人员投入350.00万元，占比3.77%[54] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产规模将提高，资金实力增强[64] - 未来可转债持有人转股后公司资产负债率将逐步降低[64] - 募投项目建成投产后公司业务规模、盈利能力和品牌竞争力将进一步提高[64] - 募投项目实施将扩大公司连锁业务规模、优化门店布局[65] - 募投项目实施将提升公司品牌形象、增强市场竞争力[65] 项目周期 - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目计划实施周期为36个月[22] - 总部运营管理中心及品牌建设项目计划建设实施周期为36个月[39] - 数字化平台升级建设项目建设周期36个月[55]