可转债发行 - 公司拟发行可转债，募集资金总额预计37,500.00万元[2] - 假设2025年6月底完成发行，期限6年[1][2] - 假设初始转股价格52.89元/股，全部转股时转股数量7,373,794股，转股后总股本增至182,634,464股[2] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为12,806.48万元，扣非后为11,645.46万元[2] - 假设2024 - 2025年扣非前后净利润较上年持平、增长10%、增长20%测算[2] - 情形1（净利润持平）：2025年全部未转股和转股时，归母净利润均为12,806.48万元，扣非后均为11,645.46万元[4] - 情形2（净利润增长10%）：2025年归母净利润为15,495.84万元，扣非后为14,091.01万元[4][5] - 情形3（净利润增长20%）：2025年归母净利润为18,441.33万元，扣非后为16,769.46万元[5] 募集资金项目 - 发行可转债募集资金投资项目围绕眼镜零售主营业务展开[8] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目拓展规模、提升品质和市场份额[8] - 总部运营管理中心及品牌建设项目在深圳建设新总部，利于管理和品牌发展[8] - 数字化平台升级建设项目完善基础和应用系统，提升协同效应[8] 公司优势 - 公司拥有高素质经营管理人才队伍，贯彻人才强企战略[10] - 公司建立覆盖全国的店面网络，有充足门店选址经验和数字化系统平台[11] - 公司连续多年被评为“深圳老字号”“深圳连锁经营50强”[12] - 公司打造六大品牌满足不同消费者多层次需求[12] 未来规划 - 公司制定《博士眼镜连锁股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[19] 风险防范 - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险[6] - 公司将采取多种措施防范即期回报被摊薄风险[14] 相关承诺 - 公司相关人员承诺维护公司和全体股东合法利益，不输送利益、约束职务消费等[21] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 若公司实施股权激励方案，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 违反承诺将按规定履行解释、道歉等义务，承担补偿责任[21] - 承诺函出具日至发行可转债实施完毕前，按新监管规定出具补充承诺[21] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 控股股东、实际控制人按新监管规定出具补充承诺[23] - 控股股东、实际控制人切实履行填补回报措施及承诺，违反承担责任[23]