业绩数据 - 报告期内公司收入分别为47,545.72万元、41,254.61万元、85,086.09万元和36,551.36万元[3] - 报告期内公司净利润分别为1,042.57万元、 - 4,581.54万元、11,348.51万元、1,390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[3] - 2023年第四季度收入为43,644.39万元，当年军队物资工程服务业务收入21,778.30万元，占比25.60% [3] - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平[3] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30% [4] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,302.77万元、48,152.98万元、75,377.67万元、77,039.69万元，逾期占比31.44% [4] - 前五大应收账款客户合计金额占比为57.55%、56.67%、58.02%、58.62% [4] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为13,392.04万元、 - 2,567.81万元、3,064.27万元、 - 12,865.83万元[5] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为3,223.75万元、6,666.66万元、7,344.86万元、8,180.28万元[5] - 最近一期末流动负债金额为46,797.38万元，货币资金余额为10,317.38万元[5] 资质情况 - 公司5项资质、行业许可将于2025年8月前到期，无无法续期风险[10][12][15] - 航空设备公司预计2025年3月底前完成航空部附件承修资格认证书续期工作[11] - 天津耐思特瑞质量管理体系认证已主动撤销[11] 处罚与整改 - 航空设备公司2023年12月至2025年11月18日被禁止参加军队物资工程服务采购活动[16][25] - 2024年6月公司被列入失信名单，9月30日移出[16][17] - 通用航空技术公司曾违规并缴纳罚款[17] - 公司对失信处罚事件责任主体降薪两级[16] - 航空设备公司修改相关手册，增设制度加强管理[16][17] - 通用航空技术公司漏缴税款被处罚款0.34万元[18] - 航空设备公司未按规定配备人员被处罚款2.5万元[18] 业务情况 - 2019 - 2023年军队物资工程服务类业务收入、毛利平均占比为9.06%、9.96%[22] - 2023年军队物资工程服务类业务收入高源于XX训练系统项目[24] - 截至2024年9月末，军队物资工程服务业务无存货[21][24] 项目预期 - 项目一实施后预计新增收入23358.97万元、20401.89万元、23897.85万元，建设投资预计用募集资金34233.48万元[43] - 项目二实施后预计新增收入26527.18万元、10931.53万元等[44] - 子公司复材结构件项目二实施后预计年产10000件，达产后收入15560.48万元[44] - 公司以2021 - 2023年营业收入复合增长率33.77%测算未来三年营运资金需求[44] - 公司拟在天津港投资5.05亿元建设研发生产基地[46] - 公司计划2024年下半年向欧洲民航局申请航空厨卫系统相关许可[44] 项目进展 - 民用航空技术公司厨房插件产品累计交付超450套、运行时长突破50万飞行小时[54] - 民用航空技术公司预计2025年8月底前完成ETSOA取证工作[56] - 航空机载设备及航空维修产业基地等项目取得多项审批[57][59][60] - 未来天津耐思特瑞将租赁厂房开展项目[60] 募投项目 - 航空机载设备及航空维修产业基地项目投资43,024.06万元，拟用募集资金39,000.00万元[74] - 地面保障装备及复材研制产业化项目投资21,367.98万元，拟用募集资金21,000.00万元[74] - 补充流动资金拟用募集资金11,000.00万元[74] - 项目投资总额75,392.04万元，拟用募集资金71,000.00万元[74] 其他 - 公司报告期内未开展商业房地产经营业务，承诺募集资金不用于房地产[78] - 补充法律意见书正本一式4份，各方留存安排明确[79]