公司概况 - 公司成立于2001年12月3日，注册资本为254,696,450元[8] - 拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务，机载设备研制是核心业务[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，营业收入36551.36万元，归母净利润528.89万元[20] - 2024年1 - 9月，流动比率2.54，速动比率1.89，资产负债率35.42%等[20] - 2021 - 2024年1 - 9月，主营业务收入分别为47545.72万元等，净利润分别为1042.57万元等[22] - 2021 - 2024年1 - 9月，机载设备和测控保障设备研制业务收入合计占比分别为67.79%等[26] - 2021 - 2023年每年第四季度确认营业收入占当年营业总收入比例分别为47.12%等[29] - 报告期内对前五大客户销售金额分别为35651.03万元等，占当期营业收入比例分别为74.98%等[34] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为53302.77万元等，占总资产比例分别为41.94%等[47] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为25039.03万元等，占总资产比例分别为19.70%等[48] - 2021 - 2024年9月30日流动比率分别为4.45等，速动比率分别为3.44等，资产负债率分别为20.15%等[49] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为13392.04万元等，现金及现金等价物净增加额分别为 - 5091.63万元等[51] 业绩影响因素 - 2022年业绩下滑因防务业务受合同签订等影响，2024年1 - 9月业绩短期承压因军品业务受相关影响[22] 风险提示 - 面临经营业绩下滑和军工企业特有风险，如技术落后等[23][25] - 军品业务存在暂定价格与审定价格差异导致收入及业绩波动风险[27] - 新产品研发面临竞争失败和失去竞争优势风险[30] - 存在资质延续无法持续取得风险[31] - 境外航材采购面临政策等风险[38] - 存在内部控制制度不能有效贯彻落实风险[42] - 募投项目存在效益实现不及预期风险，新增折旧摊销可能导致净利润下降风险[61][62] 税收政策 - 适用15%的企业所得税率，高新技术企业资质每三年复审一次[54] - 航空维修收入增值税实际税负超过6%部分、自行开发生产软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[55] 募投项目 - 募投项目规划产品某军用飞机机电一体化设备处于前期方案论证及试制阶段，未形成订单及收入[59] 股票发行 - 发行股票每股面值人民币1.00元，发行对象不超过35名，均以现金认购[68][70][71] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[72] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过76,408,935股[73] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[74] - 拟募集资金总额不超过71,000.00万元，用于航空机载设备及航空维修产业基地等项目[75][77] - 发行相关决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月[78] 人员情况 - 陈熙颖拥有13年投资银行经验，王启元拥有6年，于国帅拥有3年[80][81][83] 持股情况 - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有公司53,594股股票[87] - 截至2024年9月30日，保荐机构重要子公司合计持有公司491,622股股票[87] 会议审议 - 2024年1月31日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[94] - 2024年7月6日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等议案[94] - 2024年7月25日，召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[95] 保荐情况 - 保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、王启元[97] - 保荐机构认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在创业板上市[98]