交易基本信息 - 公司为石药创新制药股份有限公司，拟购买石药百克100%股权并募集配套资金[21][22] - 审计和评估基准日为2024年6月30日，报告期为2022 - 2024年6月，业绩承诺期为2025 - 2027年[22] - 独立财务顾问为国投证券和中信证券，审计机构为信永中和，法律顾问为北京市君泽君律师事务所[22] - 交易对方为维生药业、石药上海、恩必普药业[22] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金）为760,000.00万元，石药百克100%股权评估值为762,171.89万元，增值率78.25%[33][35] - 发行股份数量为326,491,646股，占发行后总股本比例18.86%，发行价格为20.95元/股[37][106] - 募集配套资金不超过178,000.00万元，支付现金对价用76,000.00万元，占比42.70%[39] 业绩情况 - 2024年1 - 6月交易前归母净利润13,702.75万元，交易后（备考数）52,456.57万元；2023年度交易前43,443.56万元，交易后（备考数）116,482.84万元[60] - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润13,932.94万元，同比下降63.50%[88] - 报告期内标的公司营业收入分别为223,490.44万元、231,550.35万元、92,247.49万元，扣非净利润分别为69,345.80万元、72,517.44万元、24,446.32万元，2024年1 - 6月营收和扣非净利润下滑[75] 新产品与新技术研发 - 标的公司主要在研产品TG103注射液和司美格鲁肽注射液处于Ⅲ期临床，预计2026年底陆续获批上市，2027年实现销售[78] - 巨石生物已有2款抗体类产品获批上市并商业化销售，多款产品处关键临床或申报上市阶段[88] 市场与行业情况 - 2018 - 2022年全球生物药市场规模由2,611亿美元增长至3,638亿美元，复合年增长率为8.6%，预计2026年和2030年将分别达5,809亿美元、7,832亿美元[92] - 2018 - 2022年我国生物药市场规模由2,622亿元增长至4,210亿元，复合年增长率为12.6%，预计2026年和2030年将分别达7,698亿元和11,491亿元[93] 交易进程与风险 - 本次交易已获上市公司控股股东及其一致行动人原则性同意，还需深交所审核通过并经中国证监会注册[48][49] - 标的公司业绩承诺可能因宏观经济、市场环境等外部因素变化无法实现[72] - 医药行业政策变化如医保目录调整、药品集中带量采购等或影响标的公司生产经营[73] 公司历史与股本变化 - 2006年4月5日新诺威有限成立，2008年2月29日整体变更为股份公司[180][183] - 2019 - 2024年公司多次进行公开发行、非公开发行、转增股本等操作，截至报告签署日，总股本1,404,592,944股[184][191]