可转债发行 - 公司发行400万张可转换公司债券，面值总额4亿元，募集资金净额3.927025287亿元[6] - 2021年11月19日起“耐普转债”在深交所挂牌交易，代码“123127”[6] - 可转换公司债券期限为2021年10月29日至2027年10月28日[10] 可转债条款 - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%[11] - 转股期为2022年5月5日至2027年10月28日，初始转股价格37元/股[18][19] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[22] - 有条件赎回触发情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售触发情形：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70% [30] 资金用途 - 募集资金用于复合衬板技术升级和智能改造项目29000万元、补充流动资金11000万元[36] 赎回情况 - “耐普转债”2025年1月13日至2月10日连续15个交易日触发有条件赎回条款，当期转股价格17.24元/股，触发价格22.41元/股[38] - 赎回价格100.621元/张（含税），票面利率1.80%，计息天数126天[42] - 赎回对象为截至2025年3月3日收盘后登记在册的全体“耐普转债”持有人[44] - 2025年2月27日起停止交易，3月4日起停止转股，3月4日为赎回日[45][46] - 公司赎回资金2025年3月7日到账，投资者赎回款3月11日到账[48][49] 其他情况 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“耐普转债”交易情况[50] - 上述事项预计未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[51] - 德邦证券作为受托管理人出具临时受托管理事务报告[51] - 德邦证券提请投资者关注发行人重大投资行为相关风险[51] - 德邦证券后续将密切关注受托管理债券本息偿付情况[51] - 报告日期为2025年2月11日[53]