公司基本信息 - 发行人胜蓝科技法定代表人为潘浩，股票代码300843.SZ，2007年12月14日成立，2020年7月2日上市[12] - 发行人经营范围包括电子产品、新能源组件等研发、生产和销售等[12] 股本结构 - 截至2024年12月10日，公司股本总额为163,704,863.00股[13] - 限售流通股份为8,009,025.00股，占比4.89%[15] - 无限售流通股份为155,695,838.00股，占比95.11%[15] 股东情况 - 截至2024年12月10日，胜蓝投资控股有限公司持股88730000股，占公司总股本比例54.20%[16] - 截至2024年12月10日，伍建华持股4800000股，占公司总股本比例2.93%，限售股份3600000股[16] - 截至2024年12月10日，黄雪林持股3000000股，占公司总股本比例1.83%，限售股份2250000股[16] - 截至2024年12月10日，前十大股东合计持股100907317股，占公司总股本比例61.62%，限售股份7590525股[16] 财务业绩 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10379.27万元、5975.19万元和7651.90万元，平均可分配利润为8002.12万元[36] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为126694.85万元、114762.18万元、121006.73万元和90036.67万元[39] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为10379.27万元、5975.19万元、7651.90万元和8768.56万元[39] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为130,280.12万元、117,038.93万元、124,132.36万元和92,341.50万元，净利润分别为10,720.03万元、5,542.37万元、7,310.40万元和8,537.98万元[87] - 报告期内公司对前五名客户销售金额占营业收入比例分别为35.82%、43.53%、44.04%和31.36%[88] - 2024年1 - 9月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为69.14%和23.53%，合计占比92.67%[90] 财务指标 - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末资产负债率（合并）分别为37.83%、44.48%、47.45%和39.20%[46] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末经营活动产生的现金流量净额分别为10351.87万元、14102.84万元、9400.04万元和11253.80万元[46] 可转债发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[12] - 本次发行经2024年12月5日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议及2024年12月23日2024年第一次临时股东大会审议通过[34] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[61] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[62] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[66] 募投项目 - 公司本次发行可转债募集资金用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目[37] - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能800万pcs、工业控制连接器年产能4800万pcs[94] - 募投项目投资总额45233.57万元，使用募集资金45000.00万元[95] - 募投项目达成当年新增折旧摊销2709.53万元，占2023年度归母净利润比例35.41%，占2024年1 - 9月年化归母净利润比例23.18%[96] 市场数据 - 2021 - 2023年全球智能手机出货量分别为13.5亿部、11.9亿部、11.4亿部[90] - 2023年全球新能源汽车市场销量为1,368.93万辆，同比增长超30%，渗透率为16%；2024上半年销量约717万辆，同比增长23%，渗透率为18%[90] - 2022年前十大电子连接器竞争者占全球市场份额54%[91] - 2023年全球连接器市场规模900亿美元，2024年将增至954亿美元[103] - 2022年我国连接器市场规模1939亿元，近五年年均复合增速6.11%，预计2024年增至2183亿元[106] - 2023年全球智能手机出货量11.71亿部，全球PC出货量2.56亿台[110][112] - 2023年国内智能手机出货量2.76亿部，国内PC市场出货量0.41亿部[114] - 中国新能源汽车销量从2020年的136.7万辆增长至2023年的949.5万辆[122] - 2016 - 2021年中国新能源汽车销售渗透率从1%提升至13.4%，2023年超31%[122] - 2024年1 - 6月中国新能源车销量为494.4万辆，同比增长32%，渗透率达35%[122] 公司优势 - 胜蓝科技在消费类电子领域为富士康、立讯精密等供货，在新能源汽车领域与比亚迪、长城汽车等合作[126] - 胜蓝科技培养和引进优秀专业人才，覆盖多方面岗位[127] - 胜蓝科技自主研发小型电动成型机等专用机器设备并投入使用[128] - 胜蓝科技依托模具开发能力具备柔性生产能力[130] - 胜蓝科技通过规模化采购等提高成本管控能力[130] - 胜蓝科技对产品质量全程监控，通过多项体系认证和产品安规认证[131]