业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为130280.12万元、117038.93万元、124132.36万元、92341.50万元[32][142] - 2021 - 2024年1 - 9月净利润分别为10720.03万元、5542.37万元、7310.40万元、8537.98万元[32][142] - 2023 - 2021年现金分红金额分别为1495.99万元、747.95万元、1042.30万元，占净利润比率分别为19.55%、12.52%、10.04%[29] - 最近三年累计现金分红额为3286.24万元，年均可分配利润为8002.12万元，累计现金分红额与年均可分配利润比率为41.07%[29] - 报告期内对前五名客户销售金额占营业收入比例分别为35.82%、43.53%、44.04%、31.36%[33][138] - 2024年1 - 9月消费电子和新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为69.14%、23.53%，合计92.67%[34][145] 市场数据 - 2021 - 2023年全球智能手机出货量分别为13.5亿部、11.9亿部、11.4亿部[34] - 2023年全球新能源汽车市场销量为1368.93万辆，同比增长超30%，渗透率为16%；2024上半年销量约717万辆，同比增长23%，渗透率为18%[34][146] - 2022年前十大电子连接器竞争者占全球市场份额54%[36][147] - 2022年度全球工控领域连接器占全球连接器比例为12.80%，2017 - 2022年中国工业自动化市场规模从1656亿元增长至2642亿元，年复合增长率9.79%[67] 可转债相关 - 本次可转债计划募集资金总额不超过45000万元，发行规模不超最近一期末净资产的50%[30][31][74][107] - 胜蓝股份主体信用级别为AA -，本次可转债信用级别为AA -，评级展望为稳定[10][114][171] - 本次发行可转债未提供担保措施[11][111][115] - 可转债期限为自发行之日起6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[76][78] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84] 募投项目 - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能800万pcs、工业控制连接器年产能4800万pcs[37][151] - 募集资金拟投资项目投资总额为45233.57万元，使用募集资金投资总额为45000.00万元[39][152] - 募投项目达成当年新增折旧摊销2709.53万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.41%，占2024年1 - 9月年化归属于上市公司股东净利润的比例为23.18%[40][154] 财务指标 - 截至报告期末，公司应收账款余额50713.70万元，占年化后同期营业收入的41.19%，坏账准备4287.93万元[42][143] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为15608.21万元、14547.58万元、15720.30万元和15631.86万元，占流动资产的比例分别为14.84%、11.18%、11.50%和13.20%[44][144] 公司结构 - 截至2024年9月30日，公司拥有5家全资子公司、6家控股子公司、10家控股孙公司和2家参股公司[179] - 2024年10月11日，公司新设广东胜蓝精密部件有限公司，直接持股70%，注册资本1000万元[181] - 泰安胜之蓝于2023年10月注销，芯途能源于2024年12月注销，公司曾持股42%的胜贤智控于2024年7月退出[54] 研发情况 - 截至2024年9月30日公司有研发人员347人，占员工总人数12.91%，其中核心技术人员3名[139] - 报告期内公司研发费用分别为6796.48万元、7650.88万元、9025.51万元和5997.50万元，占同期营业收入比重分别为5.22%、6.54%、7.27%和6.49%[140] 股权结构 - 截至2024年12月10日，公司股本总额为163704863.00股，限售流通股份为8009025.00股，占比4.89%，无限售流通股份为155695838.00股，占比95.11%[174] - 胜蓝投资控股有限公司持股8873万股，占比54.20%[176][187] - 截至2024年12月10日，黄雪林合计持有公司45.28%的股权，为公司实际控制人[190] 风险提示 - 募投项目产品可能因市场需求判断错误、技术掌握不足等导致竞争力下降[159] - 可转债可能因公司股票价格低迷等原因不能在转股期内转股，增加公司财务负担[161] - 可转债存续期内，公司需偿付未转股债券的本息，触发回售时现金支出压力大[163] - 可转债交易价格受多种因素影响，可能波动甚至低于面值[164] - 若可转债持有人短期内大量转股，公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，将摊薄每股收益和净资产收益率[169]