市场扩张和并购 - 公司向多家对象发行股份购买仁和环境63%股权，并募集配套资金不超7.68亿元[2] 融资相关数据 - 本次募集配套资金发行股份面值1元，上市地点为深交所[4] - 定价基准日为2024年12月26日，发行价格16元/股，与底价比率112.44%[5] - 拟发行股票数量为5399.0281万股，实际发行4801.7606万股[6] - 本次发行募集资金总额7.68亿元，净额7.44亿元[12] - 发行价格确定为16.00元/股，认购总股数为48,017,606股，认购总金额为768,281,696元[25] - 截至2025年1月3日，收到募集资金总额768,281,696元[27] - 扣除发行费用（不含税）23,841,260元后，净额744,440,436元[27] - 募集资金净额中新增股本48,017,606元，余额696,422,830元计入资本公积[27] 发行对象及认购情况 - 发行对象最终确定为14家，均以现金认购[8] - 发行对象认购股份限售期为6个月[9] - 认购邀请文件发送对象包括123名特定对象及13名新增投资者[21] - 2024年12月30日收到35名认购对象递交《申购报价单》，34名有效[23] - 娄底市兴娄产业投资基金合伙企业2200万元申购因未足额缴纳保证金无效[23] - 国泰基金管理有限公司以15.61元/股申购6600万元[23] - 瑞众人寿保险有限责任公司不同产品以16.00元/股分别申购2500万元[23] - 南昌市国金产业投资有限公司以16.89元/股申购4400万元[23] - 本次发行共有14家获配投资者，如瑞众人寿保险自有资金获配股数1,562,500股、获配金额25,000,000元等[26] 审批与合规情况 - 本次交易获控股股东军信集团原则性同意[13] - 交易预案经上市公司第二届董事会第二十七次会议审议通过[14] - 交易双方签署附条件生效的相关协议[14] - 本次交易获董事会、临时股东大会审议通过，获相关部门批复和注册[15][16][19] - 2024年6月7日深交所并购重组审核委员会审议通过公司相关申请，公司同日公告[38] - 2024年8月5日公司收到中国证监会同意注册的批复[38] - 本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程合规[28] - 本次军信股份向特定对象发行股票风险等级为R3级，C3及以上投资者可参与认购[29] - 14家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[30] - 部分投资者无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序[31][32] - 部分私募基金和资产管理计划已按规定完成登记备案[33][34] - 本次发行的认购对象不存在发行人和主承销商相关关联方，不存在上市公司及其相关方为认购对象提供财务资助等情形[35][36][37][41] - 参与申购报价的发行对象承诺多项内容，包括资金来源合规等[37] - 主承销商认为本次发行定价过程合规，符合相关法律法规及内部决策程序要求[40] - 主承销商认为本次发行对象选择合规，体现公平、公正原则，符合公司及全体股东利益[41]