交易审批 - 2024年7月29日，中国证监会同意公司本次交易的注册申请[7] - 2024年6月7日，深交所审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请[17] - 2024年11月26日，标的公司股东会同意本次交易股份转让安排[13] 会议审议 - 2023年3月3日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过本次交易相关议案[12] - 2023年6月26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过本次交易相关议案[12] - 2023年8月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[12] 认购情况 - 公司及主承销商向123名符合条件投资者发出认购邀请文件，后新增13名投资者[19][20] - 2024年12月30日9:00 - 12:00，主承销商收到35名认购对象递交的《申购报价单》[21] - 34名认购对象报价为有效报价，娄底市兴娄产业投资基金合伙企业（有限合伙）报价无效[21] - 合伙企业2200万元申购量被认定为无效申购[22] 发行结果 - 发行价格确定为16.00元/股，认购总股数48,017,606股，认购总金额768,281,696元，发行对象14家[25] - 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金获配股数1,562,500股，获配金额25,000,000元[26] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配股数21,250,000股，获配金额340,000,000元[26] 资金情况 - 截至2025年1月3日，中信证券指定专户收到募集资金总额768,281,696元[29] - 截至2025年1月6日，发行人收到划转资金扣除承销费用后实际到账744,068,530.07元[29] - 募集资金总额768,281,696元，扣除发行费用23,841,260元后，净额744,440,436元[29] - 新增股本48,017,606元，余额696,422,830元计入资本公积[29] 合规情况 - 本次发行认购对象共14名，未超过35名[31] - 本次军信股份向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，C3及以上投资者可参与认购[32] - 14家获配投资者均符合投资者适当性管理相关制度要求[32] - 瑞众人寿保险有限责任公司参与认购的产品无需履行私募相关登记备案程序[34] - 南昌市国金产业投资等3家公司参与认购无需履行私募相关登记备案程序[35] - 振兴嘉杰壁虎一号等7只私募基金已办理相关备案登记手续[36] - 财通基金和诺德基金参与认购的资产管理计划已办理相关备案登记手续[37] - 本次发行认购对象不存在上市公司和主承销商关联方[38] - 本次交易已取得全部必要批准与授权，合法有效[39] - 本次发行的发行对象符合规定，具备认购主体资格并符合适当性要求[41]