募集资金 - 公司首次公开发行4001万股A股，每股发行价12.20元，募集资金总额4.88122亿元，净额4.3435098585亿元[1] - 招股书原拟投入募集资金6.194223亿元，后调整为4.34351亿元[4] 募投项目 - 2022年将笔记本电脑外观结构件产业化项目变更为动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目，新募投项目拟投资2.278027亿元，使用募集资金1亿元[4] - 2023年将新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目预定可使用时间从2023年8月15日延期至2024年12月31日[5] - 截至2024年12月31日，募投项目累计已投入3.065716亿元，投资进度70.58%[6] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目投资进度39.91%，未完成建设[6] - 动力/储能电池精密结构件及消费电子精密组件项目投资进度102.21%，已完成[6] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目投资进度100.82%，已完成[6] - 补充流动资金投资进度100.21%，已完成[6] - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目尚未投入募集资金1.306335亿元，存放于专户[8] 产能与市场 - 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金8676.59万元，形成微型锂离子电池产能约1500万颗[10] - 2024年上半年中国蓝牙耳机市场出货量达5540万台，同比增长20.8%，其中真无线耳机出货3508万台，同比增长5.6%，开放式耳机出货1184万台，同比增长303.6%[10] 项目调整 - 公司拟将原用于“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的剩余募集资金中的10000万元用途调整为“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”[14] - 原新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目预计完成时间由2024年12月31日调整至2026年6月30日[14] - “消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”总投资额17804.91万元，其中募集资金10000万元[15][16] - “消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”建设周期24个月，达产后实现年收入39710.00万元，净利润3037.51万元，预计内部收益率为19.88%（所得税后）、投资回收期6.97年（所得税后）[16] 审批情况 - 2025年1月20日公司第二届董事会第十四次会议审议通过调整议案，认为符合公司中长期发展规划战略[20] - 2025年1月20日公司第二届监事会第十三次会议审议通过调整议案，认为符合相关规定[21] - 公司全体独立董事认为变更募投项目符合相关规定，同意变更并提交2024年年度股东会审议[22] - 本次变更部分募集资金用途事项尚需经股东会审议通过，需向政府部门履行备案等程序[23] - 本次变更部分募集资金投资项目已获董事会审议批准，尚需股东会审议[24] - 监事会、独立董事对本次变更事项发表明确同意意见[24] - 本次变更履行了必要审批程序，决策程序合法合规[24] - 本次变更符合相关规定要求[24] - 本次变更符合公司和股东利益，不会产生重大不利影响[24] - 保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项[24]