发行情况 - 发行对象拟认购金额合计18,615.40万元[6] - 发行价格为29.00元/股[7] - 发行股票数量为6,419,103股，未超发行前总股本30%，对应募资不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 发行定价基准日为2025年2月10日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[9] 募投项目 - 光伏接线盒旁路保护模块建设项目投资总额14,797.80万元，拟用募资14,797.80万元，建成后年产24710.40万颗[8][63] - 光储连接器及线束生产项目投资总额3,817.60万元，拟用募资3,817.60万元，建成后年产590.77万套[8][74] 行业数据 - 2019 - 2030年全球光伏新增装机量预计年复合增长率约20%，2019 - 2023年中国光伏新增装机量年复合增长率约64%[24][26] - 截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模达289.2GW，年增长率21.9%；中国达86.5GW，占全球30%，同比增长45%[29][79] - 2023年全球光伏新增装机超390GW，国内光伏发电装机216.88GW，同比增长148.12%[79] - 中国光伏行业协会预测2024年全球光伏新增装机约390 - 430GW，国内约190 - 220GW[79] 公司业绩 - 2024年度相关业务同比增长45%[30] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为6485.10万元、11843.20万元、19360.87万元及8899.54万元[117] 股东情况 - 截至2024年9月30日，段正刚、侯艳丽夫妇合计持股39734000股，占比47.69%，为公司实际控制人[53] - 发行完成后公司总股本为89780143股，夫妇持股比例降至44.26%，仍为控股股东和实际控制人[54] 技术研发 - 截至2024年9月末，公司在光伏接线盒旁路保护模块领域拥有53项专利，含13项发明专利、40项实用新型专利[68] - 截至2024年9月末，公司在光伏及储能连接器领域共拥有39项专利，含14项发明专利，26项实用新型专利[77] 利润分配 - 2023 - 2021年度现金分红金额（含税）分别为2499.68万元、1280.00万元、0元[131] - 公司最近三年累计现金分红合计3779.68万元，占最近三年年均归属于母公司股东净利润的比例为30.09%[131] - 公司未来三年（2024 - 2026年）单年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[138] 风险与措施 - 募投项目实施和效益产生存在不确定性，新增产能有消化风险，效益可能不及预期，新增折旧、摊销费用可能致业绩下滑[110][111][112] - 公司面临市场竞争加剧和原材料价格波动风险[114][115] - 公司拟采取多种措施提升经营业绩，填补被摊薄即期回报[165] - 公司对募集资金专户存储、使用等明确规定，董事会将监督[166] - 公司将完善治理结构，制定未来三年股东回报规划，执行现金分红制度[168][169] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[170][173]