公司概况 - 公司设立于2014年，全资子公司苏州华德设立于2000年，有超20年熔断器行业经验[2] - 公司主营业务为电流感测精密电阻及熔断器产品的研发、生产及销售[99] - 本次发行前实际控制人颜睿志通过Sky Line控制公司74.59%的股权[68] 技术研发 - 公司掌握层压贴合技术、薄膜溅镀技术等核心技术，在低电阻率合金材料开发取得进展[4] - 超低电阻率合金配方技术与南昌大学合作研发，其余核心技术均自主研发或集团内业务切分转让取得[5] - 高精度等大四端子结构技术和四端子结构技术使量测精度可达0.1%[13][14] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总额为114,080.06万元，2023年末为106,585.33万元[48] - 2024年1 - 6月营业收入为30,372.25万元，2023年度为56,397.32万元[48] - 2024年1 - 6月净利润为5,494.40万元，2023年度为8,991.79万元[48] 市场与合作 - 公司产品进入现代摩比斯、零跑汽车等汽车供应链体系[3] - 公司与高通、英伟达建立深度合作关系并实现批量供货[3] - 2022年下半年和2023年上半年消费电子下游市场需求阶段性下滑，2023年下半年逐渐回升[61] 发行情况 - 发行新股数量为6666.67万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为26666.67万股[72][75] - 每股发行价格为10.40元，发行市盈率为32.82倍，发行市净率为1.82倍[75] - 募集资金总额为69333.37万元，募集资金净额为61945.33万元[75] 募投项目 - 募集资金投资项目包括电流感测精密型电阻生产项目、年产电力熔断器2300万颗项目等[75] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、拓展新兴应用领域等经营风险[59][60][61][62] - 公司面临境外经营环境变动、社保和公积金缴纳等法律风险[63][64] - 公司面临核心技术人员及知识产权、产品技术和创新等技术和创新风险[66][67] 合规情况 - 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[104][105][110][112] - 发行人内部控制制度健全且被有效执行，获注册会计师出具无保留结论的内部控制审核报告[110][112] - 发行人及其实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[102][104][105][106] 会议决策 - 2022年8月31日发行人第一届董事会第五次会议审议通过多项发行上市相关议案[87] - 2022年9月16日第五次临时股东大会，13名股东出席，代表2亿股，占总股本100%[88] - 2024年8月15日第一届董事会第十一次会议，7名董事应到实到[90] 保荐相关 - 本次具体负责推荐的保荐代表人为李浩森和张帅，原项目协办人许曦已离职[77][78][80] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后3个完整会计年度对公司持续督导[128] - 保荐机构华泰联合证券认为钧崴电子科技股份有限公司股票具备在深交所上市条件[131]