发行相关 - 本次发行数量假设为40,614,334股，募集资金总额假设为23,800万元[3] - 发行前总股本为307,000,000股，发行后总股本变为347,610,000股[3][6] - 公司假设于2025年4月底实施完毕本次发行，最终以实际时间为准[3] 业绩数据 - 2024年度扣除非经常性损益前归属母公司股东净利润为12,925.00万元，扣非后为5,450.00万元[3] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，扣非前为14,217.50万元，扣非后为5,995.00万元[4][6] - 假设2025年净利润较2024年持平，扣非前为12,925.00万元，扣非后为5,450.00万元[4][6] - 假设2025年净利润较2024年下滑10%，扣非前为11,632.50万元，扣非后为4,905.00万元[4][6] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，稀释每股收益为0.43元/股[6] - 2024年加权平均净资产收益率为10.46%，扣除非经常性损益后为4.41%[6] 市场数据 - 2021年度至2024年1 - 9月中国出口东盟十国载客电梯数量分别为14,704台、15,387台、17,908台和14,143台[10] - 2021年度至2024年1 - 9月中国出口东盟十国自动梯及自动人行道数量分别为2,566台、2,663台、2,555台和2,352台[10] - 2023年底广西壮族自治区电梯保有量已达21.76万台[17] 募投项目 - 募投项目为“南宁智能制造基地项目”，募集资金用于主营业务[20] - 募投项目建成后广西梅轮将形成年产各类电梯20,000台、维保电梯50,000台生产经营能力[14] - 募投项目符合国家“十四五”规划重点发展方向，有良好市场前景[8] - 募投项目是开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局[10] - 募投项目有利于把握“国产替代”机遇，提升市场竞争力[12] 其他策略 - 公司与多家高等院校、科研单位进行产学研合作，引进院士工作站[15] - 公司销售网络覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区[23] - 公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方/四方监管协议[25] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[25] - 公司制定和完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[29] - 公司控股股东、实际控制人钱雪林、钱雪根承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[30] - 若违反填补回报措施承诺，控股股东、实际控制人愿承担补偿责任[31] - 若违反承诺，控股股东、实际控制人同意接受证券监管机构处罚或管理措施[31] 风险提示 - 本次发行完成后股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄风险[7]