全球涡轮增压器产量情况 - 2024年全球涡轮增压器产量从2023年的约5000万台降至4900万台，预计2025年起继续下降[191] 公司财务整体关键指标（2024年） - 2024年公司实现净收入2.82亿美元，调整后EBITDA为5.98亿美元[191] - 2024年公司净销售额34.75亿美元，较2023年减少4.11亿美元或11%，主要因汽油、柴油和商用车需求疲软[201] - 2024年商品销售成本为27.7亿美元，较2023年减少3.6亿美元，主要因销量降低、商品通缩和生产率提高[211] - 2024年毛利润为7.05亿美元，较2023年减少5100万美元，主要因销量降低、价格因素和研发成本增加[212] - 2024年销售、一般和行政费用为2.4亿美元，占销售额的6.9%，较上一年减少700万美元[215] - 2024年利息费用为1.56亿美元，较上一年减少300万美元[217] - 2024年非经营净收入为1300万美元，较上一年增加1100万美元[220] - 2024年和2023年重组项目净费用为0，2022年为300万美元[222] - 2024年税收费用为8600万美元，有效税率为24.8%，较2023年下降7.0个百分点[224] - 2024年净收入为2.82亿美元，较上一年增加2100万美元[228] - 2024年EBITDA（非GAAP）为5.86亿美元，Adjusted EBITDA（非GAAP）为5.98亿美元[233] - 2024年Adjusted EBITDA较上一年减少3700万美元，主要因除售后市场外所有产品线需求疲软等因素[236] - 2024年公司实现固定成本生产率8200万美元，大宗商品、运输和能源通缩8100万美元，部分抵消销量下降影响，同时研发费用净增1200万美元[238] 公司财务整体关键指标（2023年） - 2023年SG&A费用较上一年增加3100万美元，利息费用增加1.51亿美元，净收入减少1.29亿美元[216][219][229] - 2023年非经营净收入为200万美元，较上一年减少4500万美元[221] - 2023年调整后EBITDA较上一年增加6500万美元，主要因小发动机汽油应用销量增加，运营生产率和通胀转嫁带来6900万美元改善，抵消了1400万美元的研发投资增加[241] 公司业务剥离与股权交易 - 2024年4月3日，公司剥离非合并合资企业股权，约5800万美元，获现金4600万美元，另有700万美元待收，确认收益2700万美元[193] 公司债务发行与偿还 - 2024年第二季度，公司发行8亿美元7.75%的2032年到期高级无抵押票据，提前偿还9.85亿美元债务，两项贷款于6月30日全额还清[194] - 2024年5月21日，公司子公司完成8亿美元2032年高级票据发行，年利率7.75%，产生1200万美元债务发行成本[246] - 2024年公司对信贷协议进行第四和第五次修订，增加循环信贷额度3000万美元，当年偿还2023年美元定期贷款5亿美元、欧元定期贷款4.85亿美元（450亿欧元）和2021年美元定期贷款700万美元[247] 公司股息与股票回购 - 董事会宣布2025年拟按季度支付普通股股息约5000万美元，首季股息每股0.06美元，1月31日现金结算1200万美元[195] - 2024年公司授权3.5亿美元股票回购计划，当年回购2.96亿美元股票，该计划于年底到期；2024年12月4日，公司又授权2.5亿美元股票回购计划，有效期为2025年全年[251][252] 公司现金流情况（2024年） - 2024年经营活动现金流较上一年减少5700万美元，主要因营运资金变动3200万美元、净收入减少1400万美元和其他资产负债不利变动1100万美元[255] - 2024年投资活动现金流较上一年减少4100万美元，因出售股权投资收益4600万美元、交叉货币互换合约收益增加300万美元和物业、厂房及设备支出减少800万美元[256] - 2024年融资活动现金流较上一年增加1.17亿美元，当年债务偿还9.92亿美元、股票回购2.96亿美元等，部分被高级票据发行所得7.94亿美元抵消[257] 公司现金流情况（2023年） - 2023年经营活动现金流较上一年增加9000万美元，主要因营运资金贡献6300万美元和净收入增加3200万美元，部分被其他资产负债减少500万美元抵消[259] 公司未来资本支出预测 - 预计2025年资本支出将较2024年略有增加，主要因零排放和涡轮技术新产品推出投资增加[262] 公司精算损益确认规则 - 公司每年第四季度确认超过计划资产公允价值或计划预计福利义务较大者10%的净精算损益（MTM调整）[270] 公司金融工具风险情况 - 截至2024年12月31日，所有面临汇率风险的金融工具的净公允价值为8700万美元资产，假设汇率出现10%不利或有利变动，其公允价值潜在损失或收益分别为1.96亿美元和 - 1.96亿美元[282] - 截至2024年12月31日，所有面临利率风险的金融工具的净公允价值为600万美元资产[283] - 截至2024年12月31日，信贷协议项下未偿还借款利率上升（下降）50个基点，利息费用将增加（减少）400万美元[284] 公司销售成本构成与风险 - 约83%的销售成本由含大量原材料的采购组件构成[285] - 假设当前大宗商品采购水平不变，大宗商品价格10%的波动可能使公司每年销售成本最多增加约4300万美元[285] 公司风险管理工具使用 - 公司使用浮动对浮动交叉货币互换合约限制对受外汇波动影响的某些外国子公司投资的风险敞口[280] - 公司使用固定对固定交叉货币互换合约减轻2032年优先票据的外汇风险[281] - 公司使用外汇远期合约对冲资产负债表和预测的货币风险敞口[278] - 公司使用利率互换合约将浮动利率债务转换为固定利率债务以降低利率风险[283] 公司各业务线销售额情况 - 2024年汽油产品销售额减少2.15亿美元或13%，柴油产品销售额减少1.65亿美元或17%，商用车销售额减少2700万美元或4%，售后市场销售额增加300万美元或1%[202][203][204][205] 公司收入地区与产品线分布 - 按地区划分，2024年美国收入7亿美元占20%，欧洲16.42亿美元占47%，亚洲10.56亿美元占31%，其他国际地区7700万美元占2%；按产品线划分，柴油8.27亿美元占24%，天然气15.05亿美元占43%，商用车6.29亿美元占18%，售后市场4.59亿美元占13%，其他5500万美元占2%[198][199]