公司合并交易 - 2024年12月16日公司与Aebi Schmidt等签订合并协议，生效时公司普通股将按1:1.040166432转换为Aebi Schmidt普通股，交易完成后原公司股东约占Aebi Schmidt已发行股份48%，Aebi Schmidt原股东约占52%，预计2025年年中完成交易[203][204][205][208] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年销售7.862亿美元，较2023年的8.722亿美元减少8600万美元，降幅9.9%[211][216] - 2024年毛利润1.572亿美元，较2023年的1.504亿美元增加680万美元，增幅4.5%，毛利率从2023年的17.2%提升至20.0%[211][215][218] - 2024年运营费用1.531亿美元，较2023年的1.436亿美元增加950万美元，增幅6.6%，研发费用减少890万美元，销售、一般和行政费用增加1840万美元，增幅15.5%[211][215][219] - 2024年净亏损280万美元，较2023年的净利润650万美元减少930万美元，降幅143.0%，摊薄后每股亏损0.08美元，较2023年的每股收益0.19美元减少0.27美元[211][223] - 2024年运营现金流3010万美元，较2023年的5620万美元减少[211] - 2024年底订单积压3.132亿美元，较2023年底的4.093亿美元减少[211] - 2024年净亏损2795万美元，2023年净利润6464万美元[227] - 2024年经营活动产生现金流量3005.6万美元，较2023年减少2610万美元；投资活动使用现金6119.7万美元，较2023年增加4010万美元；融资活动产生现金3696.4万美元，2023年使用现金3672.1万美元[241] - 2024年现金及现金等价物增加582.3万美元，余额达1580万美元[241] 公司收购与业务部署 - 2024年7月24日公司以4990万美元现金及最高800万美元的或有对价收购Independent Truck Upfitters[213] - 2024年3月公司在5860辆厢式货车中部署快速驾驶员冷却系统[213] 各市场销售占比变化 - 2022 - 2024年各市场销售占比变化，车队车辆销售占比从58.9%降至46.7%，房车底盘销售占比从17.0%降至9.7%，其他特种车辆销售占比从18.1%升至31.4%，售后零部件和配件销售占比从6.0%升至12.2%[210] 各业务线数据关键指标变化 - FVS部门2024年销售额4.342亿美元，较2023年减少1.074亿美元，降幅19.8%；调整后EBITDA为3120万美元，较2023年增加90万美元；资产减少3680万美元；订单积压减少8020万美元，降幅24.7%[232][233][234][235] - SV部门2024年销售额3.479亿美元，较2023年增加1320万美元，增幅3.9%；调整后EBITDA为6730万美元，较2023年增加110万美元；资产增加6090万美元；订单积压减少1580万美元，降幅18.8%[236][237][239][240] 法律诉讼与信贷协议 - 2024年9月27日，公司获美国环保署最终批准，以200万美元解决环境事务法律诉讼，并于10月全额支付[249] - 2024年3月27日，公司修订信贷协议，将循环信贷承诺从4亿美元降至3亿美元[251] 信贷相关数据 - 截至2024年12月31日，循环信贷适用借款利率（含利差）为6.2%[252] - 截至2024年和2023年12月31日，公司未偿还信用证分别为190万美元和160万美元[252] - 截至2024年和2023年12月31日，可用借款（不包括未偿还借款）分别为7800万美元和8320万美元[253] 债务与义务情况 - 公司债务总额为106,289千美元，其中1年内到期5,890千美元，1 - 3年到期100,399千美元；运营租赁义务总额48,226千美元，1年内到期10,924千美元，1 - 3年到期15,336千美元，4 - 5年到期8,762千美元，5年以上到期13,204千美元；总合同义务为154,515千美元[258] - 截至2024年12月31日，相关可变利率债务的有效利率为6.2%[258] - 2024年12月31日，公司循环信贷安排下有9500万美元未偿还债务，利率每增加100个基点，年化利息费用将增加100万美元[288] 公司股份相关 - 2022年2月22日，公司董事会授权回购至多2.5亿美元的普通股，该授权无到期日[259] - 2023 - 2024年，公司多次支付普通股股息，每次每股0.05美元[260][261] 税务与商誉评估 - 经合组织（OECD）提出的全球最低税率为15%，公司评估后认为目前不在该规则范围内[285] - 2024年10月1日，公司对两个报告单元进行商誉减值测试，结论为无减值风险[273] 销售与保修政策 - 公司销售的单独定价服务合同期限为1 - 6年，收入在协议覆盖期内按直线法确认[267] - 公司零部件销售历史退货率不显著[265] - 公司在销售时记录保修相关索赔的预计成本，并根据实际情况调整保修负债[279]