财报基本信息 - 财报为2024财年，截止日期为2024年12月31日[4] - 战略报告于2025年2月19日获董事会批准[20] - 公司以美元作为报告货币[20] 股本与股份信息 - 普通股每股面值0.50美元，已发行股份数量为17,946,950,582股[11] - 自2023年初以来，公司回购了11%的已发行股份[102] - 两年内公司回购了11%的流通股，CET1比率从14.2%升至14.9%[189] 票据信息 - 7.625%次级票据2032年到期（代码US404280AF65）[7] - 7.35%次级票据2032年到期（代码US404280AE90）[7] - 6.5%次级票据2036年到期（代码US404280AG49）[7] - 6.5%次级票据2037年到期（代码US404280AH22）[7] - 6.8%次级票据2038年到期（代码US404280AJ87）[7] - 6.100%高级无担保票据2042年到期（代码US404280AM17）[7] - 5.250%次级票据2044年到期（代码US404280AQ21）[7] - 4.250%次级票据2025年到期（代码US404280AU33）[7] 报告相关说明 - 公司将ESG报告和气候相关财务信息披露工作组（TCFD）内容嵌入截至2024年12月31日的20 - F表格中[21] - 公司使用非国际财务报告准则（IFRS）会计标准的指标补充IFRS数据，这些指标为替代绩效指标[21] - 公司不对剔除重大项目影响后的有形股本回报率（RoTE）、目标基础运营费用、股息支付率目标基础或银行净利息收入（银行NII）的前瞻性指引与其等效报告指标进行调整[22] - 公司对财务目标的中期定义为从2025年1月1日起3 - 5年，长期定义为5 - 6年[22] - 20 - F表格包含关于公司财务状况、运营结果等的前瞻性陈述，这些陈述存在风险和不确定性[23][27] - 影响前瞻性陈述实际结果的因素包括宏观经济变化、地缘政治紧张、政府政策和监管变化、公司特定因素等[27][28][29] - 20 - F表格包含关于公司ESG目标、承诺等的前瞻性陈述[33] - 20 - F表格中的图片、图表等旨在概述披露内容并提高可读性，需结合全文理解[32] 财务数据关键指标变化 - 2024年平均有形股本回报率为14.6%，与2023年持平；剔除重大项目后为16.0%，2023年为16.2%[48] - 2024年税前利润为323亿美元，较2023年的303亿美元增加20亿美元[48][53] - 2024年净利息收入为327亿美元，较2023年的358亿美元减少31亿美元；银行净利息收入为437亿美元，较2023年的441亿美元下降4亿美元或1%[48][56] - 2024年新增净投资资产640亿美元，其中470亿美元来自亚洲；2023年为840亿美元，其中470亿美元来自亚洲[50] - 2024年批发多司法管辖区客户收入占比为62%，2023年为61%[50] - 2024年经营费用为330亿美元，较2023年的321亿美元增长10亿美元或3%[50][62] - 2024年普通股一级资本比率为14.9%，2023年为14.8%[50] - 2024年每股股息为0.87美元，包含0.21美元的特别股息；2023年为0.61美元[50] - 2024年女性担任高级领导职务的比例为34.6%，2023年为34.1%[50] - 自2020年1月1日以来累计提供和促成的可持续金融和投资总额为3936亿美元，2023年为2944亿美元[50] - 目标基础运营费用增长5%，与成本增长目标一致，主要因技术支出、投资增加及通胀影响[63] - 客户贷款余额报告基础下降80亿美元，固定汇率基础增长140亿美元[63] - 客户账户报告基础增长430亿美元，固定汇率基础增长750亿美元，主要增长来自亚洲[63] - 普通股一级资本充足率为14.9%，上升0.1个百分点，主要因资本生成和风险加权资产减少[63] - 2024年税前利润323亿美元，较2023年增加20亿美元，平均有形股本回报率为14.6%，排除重大项目后为16%[95] - 自2020年已提供和促成3936亿美元可持续金融和投资，较去年增加992亿美元[74] - 2024年公司宣布向股东返还269亿美元，包括股息和股票回购[121][139] - 2024年第四季度股息为每股0.36美元，全年股息为每股0.87美元，含每股0.21美元特别股息[101] - 2024年宣布三次股票回购，价值90亿美元，另宣布最高20亿美元股票回购[101] - 2024年股息和股价超20%的涨幅，带来超30%的股东总回报[102] - 2024年税前利润为323亿美元，2023年为303亿美元[125] - 2024年平均有形股本回报率（RoTE）为14.6%，剔除重大项目后为16.0%[124][125] - 2024年普通股一级资本充足率（CET1）为14.9%，2023年为14.8%[125][139] - 2024年目标基础运营费用增长5%，达到326亿美元，运营费用为330亿美元，2023年为321亿美元[140] - 2024年税前利润为323亿美元，剔除重大项目和外汇换算影响后为341亿美元，较2023年的327亿美元有所增长[154][155] - 2024年有形资产平均回报率（RoTE）为14.6%，剔除重大项目影响后为16.0%，达成“中双位数”目标，2023年剔除后为16.2%[154][156] - 2024年报告收入为659亿美元，与2023年基本持平，剔除重大项目并按固定汇率计算，较2023年增长5%[155] - 2024年末财富管理及个人银行（WPB）财富余额为1.8万亿美元，较2023年增长7%，吸引净新增投资资产640亿美元，其中470亿美元来自亚洲[157] - 2024年客户存款余额为1.65万亿美元，2023年为1.61万亿美元；客户贷款为0.93万亿美元，2023年为0.94万亿美元[179] - 2024年公司普通股权一级资本（CET1）比率从14.8%增长至14.9%，中期目标维持在14 - 14.5%[188] - 2024年公司支付55亿美元普通股股息，预计通过第四次中期股息再支付64亿美元，预计回购110亿美元股票用于注销[188] - 2024年第二季度公司因出售加拿大银行业务支付每股0.21美元特别股息，相当于39亿美元分配[188] - 截至2024年12月31日，公司风险加权资产（RWAs）为8383亿美元，与2022年12月31日相比基本稳定[189] 业务线数据关键指标变化 - 2024年财富业务收入增长18%，费用和其他收入增长21%，香港新增约80万新客户[105] - 2024年交易银行收入为263亿美元，与2023年基本持平，促成贸易额超8500亿美元[162] - 2024年香港市场报告收入为212亿美元，增长6%，WPB新增79.9万新客户，较2023年增长66%，贸易融资市场份额为29.2%，较2023年增加3.5个百分点[163] - 2024年英国市场报告收入为128亿美元，下降5%，剔除2023年收购硅谷银行英国分行的16亿美元收益后增长5%，企业银行市场渗透率为75%[168] - 2024年中国大陆业务税前利润为32亿美元，其中包括来自联营公司交通银行的22亿美元利润份额[165] - 2024年阿联酋业务税前利润为9亿美元，财富投资资产较2023年增长25%，国际新客户增长8%[166] 财务目标与计划 - 2025 - 2027年目标是排除重大项目后实现平均有形股本回报率达到中两位数[64] - 预计2025年银行净利息收入约420亿美元[64] - 2025年目标基础运营费用增长约3%，成本目标含重组节省约3亿美元[64] - 董事会批准第四次中期股息每股0.36美元，2024年每股共0.87美元，还计划回购至多20亿美元股票[63] - 公司计划在2025年实现约3亿美元的成本削减，到2026年底实现成本基础年化减少15亿美元[184] - 公司股息支付率目标为将可分配给普通股股东利润（不包括重大项目及相关影响）的50%用于支付普通股股息[188] - 公司宣布将2025 - 2027年的有形股本回报率（RoTE）目标设定为中两位数（不包括重大项目影响）[183] ESG目标 - 公司计划到2030年实现运营和供应链净零排放，目前有望实现范围1和2排放较2019年基线减少超90%[198]