资金募集 - 本次发行募集资金总额不超290,458万元用于增资麦高证券[1] - 公司已自筹7亿元先行增资麦高证券，募集资金到位后将置换[2] 麦高证券情况 - 麦高证券注册资本为100,000万元[3] - 2024年末麦高证券资产811,982.59万元，负债707,314.84万元，权益104,667.75万元[8] - 2024年度麦高证券营收48,673.73万元，利润10,027.12万元，净利润7,091.11万元[8] - 2022 - 2024年麦高证券两次变更注册资本，从5亿变为12亿[9] - 公司投入15亿重整投资款取得麦高证券100%股权[10] - 麦高证券2018年以来连续亏损，2021年进入破产重整程序[7] 发行影响 - 本次发行是麦高证券重整后衔接步骤，助其摆脱困境[14][15] - 发行后公司总资产及净资产增加，负债率降低[17] - 发行后股本增加，短期指标或摊薄[19] - 募集资金助提升公司未来收入和盈利规模[19] - 发行完成当年筹资活动现金流入显著增加[20] - 未来麦高证券与公司协同，经营活动现金流入增加[20] 综合评价 - 本次发行方案公平合理，募集资金使用符合战略规划[21] - 发行有利于提升公司实力及盈利能力，符合股东利益[21]